根据2023年3月31日生效的境内企业境外上市备案新规,企业选择香港H股上市,原大小路条已成为历史。企业境外上市可直接递交招股书,而大路条将被“备案通知书”代替。
1月4日,中国证监会国际合作部发布关于Wuhan Youji Holdings Ltd(武汉有机控股有限公司)境外发行上市备案通知书(国合函〔2024〕22号)。根据中国证监会发布的境外上市备案情况表,武汉有机的申报类型为间接境外上市,备案申报主体为武汉有机实业有限公司,备案接收日期为2023年5月8日。交银国际为其独家保荐人,竞天公诚为其境内律师。
备案通知书具体如下:
Wuhan Youji Holdings Ltd(武汉有机控股有限公司):
你公司通过境内运营实体武汉有机实业有限公司提交的境外首次公开发行的备案材料收悉。根据《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等规定,我会对备案事项通知如下:
一、你公司拟发行不超过28,750,000股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
二、自本备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前,你公司如发生重大事项,应根据境内企业境外发行上市有关规定,通过中国证监会备案管理信息系统报告。
三、你公司完成境外发行上市后15个工作日内,应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。你公司在境外发行上市过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
四、你公司自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市,拟继续推进的,应当更新备案材料。
本备案通知书仅对企业境外发行上市备案信息予以确认,不表明中国证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证,也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
中国证监会国际合作司
2024年1月2日
根据港交所上市规则,企业需在聆讯审批日期至少4个营业日之前需提交“备案通知书”,意味武汉有机已取得进行香港上市聆讯的前置要求,或很快在港交所进行上市聆讯。
武汉有机,于2023年2月28日在港交所递交招股书,其上市主要中介团队包括:交银国际为其独家保荐人;安永为其审计师;竞天公诚、普衡为其公司中国律师、公司香港律师;天元、金杜(香港)为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。
武汉有机,作为中国及全球市场顶尖的甲苯衍生品供货商,主要专注于甲苯氧化及氯化产品、苯甲酸氨化产品、以及其他精细化工产品制造。根据弗若斯特沙利文报告,按2021年的销售收入计,武汉有机是中国最大的苯甲酸生产商、最大的苯甲酸钠生产商、第二大的苯甲醇生产商,分别占2021年中国市场总收入57.2%、41.3% 、25.8%;同时,武汉有机是全球第二大的苯甲酸生产商、第二大的苯甲酸钠生产商、全球第三大的苯甲醇生产商,分别占全球市场总收入33.8%、23.4%、14.7%。截至最后可行日期,武汉有机的自制产品组合主要包括5款甲苯氧化产品、2款甲苯氯化产品、2款苯甲酸氨化产品、以及逾20款具广泛市场用途的其他精细化工产品,公司的产品销往70 多个国家及地区。
武汉有机招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105204/documents/sehk23022801252_c.pdf
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