抗体偶联药物(ADC)领域的全球领跑者映恩生物-B(09606.HK)，于今日(4月7日)起至下周三(4月10日)招股，预计2025年4月15日在港交所挂牌上市，摩根士丹利、富瑞金融、中信证券联席保荐。

映恩生物，计划全球发售1507.16万股(占发行完成后总股份的18.12%，另有15%发售量调整权)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎94.60港元~103.20港元，每手100股，最多募资约15.55亿港元。

假设每股发售价98.90港元(发售价范围中位数)、发售量调整权及超额配股权未获行使，映恩生物预计上市总开支约1.20港元，包括3%的承销佣金，1.5%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

映恩生物是次IPO招股引入15名基石投资者，合共认购6500万美元(约5.054亿港元)，包括BioNTech、LAV Star 、Lake Bleu Prime、Lake Bleu Innovation、TruMed、富国香港、富国基金、易方达基金、易方达香港、汇添富基金、盘京基金、MY Asian、EMHCP、WWHCP、苏州苏创。

映恩生物是次IPO，募资净额约9.275亿港元：约80.0%将用于产能扩张及建设智能制造设施及柔性生产线；约10.0%将用于各项研发活动；约10.0%将用作为营运资金及其他一般公司用途。

映恩生物是次IPO，摩根士丹利、富瑞金融、中信证券为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，中金公司、招银国际为其整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括工银国际、中银国际、广发证券(香港)、农银国际。

招股书显示，映恩生物在上市后的股东架构中，LAV USD持股20.04%；林向红博士最终控制的King Star Med持股7.92%；创办人控股公司持股7.81%；上海楹伽持股7.68%；药明生物(02269.HK)持股5.04%；陈飞最终控制的Orchids持股4.52%；中国生物制药(01177.HK)通过Golden Sword持股4.01%；赵宁博士的遗产最终拥有的APHN，持股1.80%；Green Pine持股2.26%；华盖美元持股0.70%；华盖资本，通过深圳华盖、苏州华盖、天津华盖分别持股0.75%、2.06%、1.00%；元禾控股，通过中新创投持股3.01%；蔡茵茵，通过七晟医药，持股2.01%；七匹狼集团控制的晟联，持股1.81%；阿斯利康中金基金一，持股2.01%；阿斯利康中金基金二，持股2.01%；

杭州泰鲲，持股1.81%；天士力国际资本，持股1.21%；周雅珍女士，通过海博，持股1.45%；汉康资本，通过Hankang Biotech、Splendid Biotech，分别持股0.97%、0.48%；其他公众股东持股17.65%。

本篇文章来源于微信公众号:瑞恩资本RyanbenCapital