清洁及维护服务供货商升辉清洁(02521.HK)，于今日(11月27日)起至周四(11月30日)招股，预计12月5日在港交所挂牌上市，信达国际独家保荐。

升辉清洁，计划全球发售4.14375亿股(3.7375亿股新股+0.40625亿股老股)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，无超额配股权。每股发售价介乎0.32~0.40港元，每手7500股，最多募资约1.66亿港元(公司1.50亿港元+售股股东1625万港元)。

假设每股发售价0.32港元(招股价范围中位数)，升辉清洁公司承担的上市开支约4210万港元，包括7%的包销佣金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费。售股股东承担的上市开支约100万港元。

升辉清洁是次IPO招股未引入基石投资者。

升辉清洁是次IPO募资净额约8740万港元(按发售价中位数计)：约70.3%拟用于扩大公司在中国的地域版图；约19.4%用于加强服务实力以把握公共空间清洁界别的机遇；约7.6%用于采纳行业的技术进展，特别是购置清洁机械人及升级资讯科技系统；约2.5%用于扩展营销部及透过宣传活动提高品牌知名度；约0.2%用作营运资金及一般企业用途。

升辉清洁是次IPO，信达国际为其独家保荐人、整体协调人，其他包销商包括工银国际、建银国际、元宇宙国际证券、华升证券、农银国际、光银国际、光大证券国际、兴证国际、招银国际、民银证券、艾德证券、基业证券、中毅资本、利弗莫尔证券、伟禄亚太证券、软库中华、东吴证券国际、浦银国际、浙商国际、中泰国际。

招股书显示，升辉清洁在上市后的股东架构中，控股股东李承华先生、陈黎明先生，分别持股36.095%、36.095%，为一致行动人，合计持股72.19%；谭日健先生，通过Dash Dazzling持股2.31%；其他公众股东持股25.5%。

升辉清洁，成立于2000年，作为一家清洁及维护服务供货商，也是广东知名的物业清洁服务商供应商之一，为超过700名客户提供广泛的服务，业务覆盖范围达中国14个省级地区。升辉清洁主要客户包括财富全球500强的中国房地产开发商、财富全球500强的房地产咨询公司、亚洲及中国的主要房地产开发商和物业管理公司、广东省的政府部门、边境管制站以及中国的机场管理公司。根据弗若斯特沙利文报告，于2022年，升辉清洁在广东省环境清洁及维护服务供货商中，以物业清洁服务收入计算排名第一，市场份额约5.7%；以商业物业清洁的收入计算排名第一，市场份额约7.3%。

升辉清洁招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1127/2023112700087_c.pdf

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