中国领先的畜禽养殖企业德康农牧(02419.HK)，于今日(11月27日)起至周五(12月1日)招股，预计12月6日在港交所挂牌上市，中金公司、花旗联席保荐。

德康农牧，计划全球发售2691.20万股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，无超额配股权。每股发售价介乎30.35~36.95港元，每手100股，最多募资约9.94亿港元。

假设每股发售价33.65港元(招股价范围中位数)，德康农牧预计上市总开支约1.18亿港元，包括2.8%的包销佣金、1.2%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

德康农牧是次IPO引入3名基石投资者，合共认购5000万美元(约3.90亿港元)的发售股份，其中贵阳国资委及贵州财政厅拥有的贵阳农业认购2000万美元、秀山国资委及中国农业银行最终拥有的秀山县欣之园认购2000万美元，渠县财政局通过渠县汇兴认购人民币7360万元

德康农牧是次IPO募资净额约7.88亿港元(按发售价中位数计)：约15.0%将在未来两年用于发展公司的食品加工业务；约10.0%将在未来三年用于研发投入及信息科技系统，以进一步巩固该公司在育种、营养管理、生物安全与疾病防控、食品研发及检测、生产信息化管理方面的竞争优势；约10.0%将用于战略投资或潜在收购。约5.0%将用于偿还利率介于3.2%至4.15%的若干未偿还银行贷款，该等贷款于2023年第一季度后产生且将于2024年第一季度到期，并用作公司的营运资金用途；约10.0%计划用作营运资金及一般企业用途。

德康农牧是次IPO，中金公司、花旗为其联席保荐人、整体协调人，其他包销商包括光大证券国际、中银国际、农银国际、中国银河国际、民银证券、工银国际、招银国际、钜诚证券、华盛资本、元库证券。

招股书显示，德康农牧在上市后的股东架构中，王德根先生直接持股3.06%、通过四川德盛荣和实业集团持股33.70%，合计持股36.76%；王德根的兄弟、董事会主席王德辉先生持股 1.53%；员工持股平台众诚金宜、同创德恒分别持股2.44%、0.44%；中国光大控股(00165.HK)，通过光控麦鸣持股9.66%、通过宜兴光控持股 3.16%、通过常州麦仑，持股 0.70%；陈育新先生，持股11.49%；宋福贤女士，持股 4.60%；唐健源先生，持股 3.83%；彭本平先生，持股 3.06%；彭本刚先生，持股 3.06%；宋远芳女士(彭本刚先生的配偶)拥有97.38%的成都嘉坤，持股 2.30%；胡伟先生，持股 2.30%；苏州厚齐，持股 1.69%；刘国峰先生，持股 1.53%；陈玉和先生，持股 1.53%；舒鼎铭先生，持股 1.19%；姚海龙先生，持股 0.77%；吴福华先生，通过上海浔然持股0.51%；徐伟先生，持股 0.38%；唐小平先生，持股 0.15%。其他股东持股6.92%。

德康农牧，作为中国领先的畜禽养殖企业，专注于生猪及黄羽肉鸡的育种及养殖，拥有生猪、黄羽肉鸡育种、养殖以及饲料生产方面垂直一体化的产业链，业务已遍及中国13个省及自治区的39个城市。根据弗若斯特沙利文报告，于2022年，按生猪销量计，德康农牧在中国所有生猪供货商中排名第六，市场份额为0.8%；按黄羽肉鸡销量计，德康农牧在中国所有黄羽肉鸡供货商中排名第三，市场份额为2.1%。

德康农牧招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1127/2023112700010_c.pdf

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