主食食品企业十月稻田(09676.HK)，于今日(9月28日)起至下周四(10月5日)招股，预计10月12日在港交所挂牌上市。

十月稻田，计划全球发售5340.75万股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，无超额配股权。每股发售价介乎13.00港元至15.80港元，每手300股，最多募资约8.44亿港元。

假设每股发售价14.40港元(发售价范围中位数)，超额配股权未获行使，十月稻田预计上市总开支约1.012亿港元，包括2.8%的包销佣金、2.5%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

十月稻田是次IPO引入1名基石投资者，新民市财政局控制的辽宁鹏润城建集团全资子公司新民天时认购人民币9641万元(约1.05亿港元)的发售股份。

十月稻田是次IPO募资所得：约35.0%用于增强与供应商的合作，并加强公司的采购能力；约30.0%将用于产能扩建、现有产线升级、增加仓储物流覆盖地区以及为公司业务扩张相关的生产活动提供资金；约10.0%将用于加深公司的渠道覆盖并构建销售生态体系；约10.0%将用于提升公司的品牌势能；约5.0%将用于建设公司的数字化中台体系，打通信息技术基础设施、后台、中台、前台、触点数字化全链路，优化对业务管理的支撑；约10.0%将用于营运资金及一般企业用途。

十月稻田是次IPO，摩根士丹利、中金公司、中信建投国际为其联席保荐人，其他包销商包括老虎证券。

招股书显示，十月稻田在上市后的股东架构中，王兵先生，直接持股20.57%；王兵先生、赵文君女士夫妇，通过十月众鑫，持股9.79%；王兵先生、赵文君女士夫妇持有的十月金丰，担任普通合伙人控制十月稻田企业管理，持股36.14%；王兵先生、赵女士夫妇，通过直接、间接方式，合计可行使66.50%的投票权。

* 十月稻田企业管理，由十月金丰、舒明贺(王先生的外甥)、赵淑娟(赵女士的姐姐)、赵文臣(赵女士的弟弟)、赵淑兰(赵女士的姐姐)分别持股0.04%、43.68%、16.02%、16.02%、24.26%

赵淑兰，直接持股1.21%；启承资本，通过Generation Sigma HK，持股11.86%；云锋基金，通过YF Mega Media (HK)持股3.23%；红杉资本，通过Sequoia Capital China Growth持股2.69%；红杉瀚晨，持股2.69%；黎瑞刚先生，通过CMC October持股1.72%；郭如意、胡文钦，通过策然投资，持股0.43%；阿布扎比政府旗下的穆巴达拉投资公司PJSC，通过MIC持股4.66%。其他公众股东持股5.00%。

十月稻田，作为中国领先且快速增长的厨房主食食品企业之一，致力于为客户提供预包装优质大米、杂粮、豆类及干货产品，公司已成功打造三大品牌：十月稻田、柴火大院、福享人家，拥有强大的全渠道品牌影响力。根据弗若斯特沙利文的资料，十月稻田是2022年中国预包装东北大米零售产品及预包装杂粮、豆类及籽类市场收入最多的公司，也是中国厨房主食食品收入前五名中，2020-2022年收入的年复合增长率最快的企业。按2022年在线渠道销售收入计，十月稻田是中国大米、杂粮、豆类及籽类市场上最大的公司，市场份额为10.7%。根据弗若斯特沙利文的资料，按2022年的收入计，十月稻田在中国大米、杂粮、豆类及籽类市场的现代商超渠道中排名第四。

十月稻田控股招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0928/2023092800036_c.pdf

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