综合IT解决方案服务商迈越科技(02501.HK)，于今日(9月28日)起至下周三(10月4日)招股，预计10月11日在港交所挂牌上市。

迈越科技，计划全球发售1.25亿股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%的超额配股权。每股发售价介乎1.05港元至1.40港元，每手2000股，最多募资约1.75亿港元。

假设每股发售价1.225港元(发售价范围中位数)，超额配股权未获行使，迈越科技预计上市总开支约5230万港元，包括3%的包销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

迈越科技是次IPO未有引入基石投资者。

迈越科技是次IPO募资所得：约20.9%作为扩展策略的一部分用于拨支公司新项目的资本需求及现金流；约27.8%将用于设立及强化公司的研发中心及招募更多的研发人员，以增强公司的研发实力；约9.1%将用于为公司的销售和营销团队、项目管理团队及技术团队招募更多人员，以支持公司的业务扩展；约11.8%将用于升级公司的IT基础设施；约20.4%将用于优化公司的资本结构及通过偿还部分银行借款改善公司的流动资金状况；；约10.0%将用于营运资金及一般公司用途。

迈越科技是次IPO，华富建业为其独家保荐人，其他包销商包括农银国际、交银国际、中国银河国际、招银国际、国泰君安、民银证券、艾德证券、创升证券、华盛资本、越秀证券、中泰国际。

招股书显示，迈越科技在上市后的股权架构中，李常青先生、王宇飞先生、邓彩蝶女士、张光柏先生分别拥有52%、25%、15%、8%的深蓝海(BVI)，持股61.2%。叶善敏先生，通过Canwest Pro­ts持股6.0%；Chan Eong Liat先生，通过Million Oak持股5.625%；Chua Kim Leng先生，直接持股2.175%。公众股东持股25.00%。

迈越科技，成立于2003年，作为广西教育及政府信息化市场中的一家综合IT解决方案服务提供商，主要专注于向教育领域客户提供定制综合IT解决方案服务，推动智慧校园发展。同时将经营模式扩展到政府领域，助理智慧政府发展。根据弗若斯特沙利文报告，于2022年按收入计，迈越科技在广西教育信息化市场及政府信息化市场的市场份额约1.3%、0.08%。迈越科技在政府采购大数据研究院及政府采购大数据网于2022年联合刊发的「广西政府采购信息技术服务最具竞争力50强」中，排名首位。迈越科技，主要从事提供(i)综合IT解决方案服务；(ii)销售及/或软件销售；(iii)独立的IT服务。

迈越科技招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0928/2023092800042_c.pdf

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