2022年7月21日，来自上海的普乐师数字科技有限公司 Plus Digital Technologies Inc. (简称”普乐师数字科技”)向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。

普乐师数字科技招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104606/documents/sehk22072100099_c.pdf

主要业务

普乐师数字科技，成立于2004年，主要从事销售及营销服务，公司主要为包括市场领先的快速消费品品牌商在内的客户提供数字化销售及营销服务及SaaS+服务，通过数字化及系统化的销售及营销措施，提高客户的线下销售及营销效率及效果，推动客户线下零售。

根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年收入计，普乐师数字科技是中国最大的为大型快速消费品企业服务的非门店零售技术赋能服务供应商，市场份额约1%。

普乐师数字科技的服务由自主平台FMES支撑，其中包含各种具有不同功能的数字化产品，简化及数字化客户的线下销售及营销工作。

于2022年第一季度，普乐师数字科技拥有47名客户，包括29名头部客户。此外，公司的FMES平台上累积了海量数据资产及庞大的线下零售网络，于业绩记录期，FMES已整合涵盖中国31个省/直辖市的360多个城市逾400万个终端的数据资产，于最后可行日期，FMES平台已累积中国31个省/直辖市320多个市的逾41.4万个触点用户。

普乐师数字科技的收入主要来自数字化销售及营销服务、SaaS+服务。

• 数字化销售及营销服务，包括(i)实地解决方案及(ii)实地人力派驻的服务收费。

• SaaS+服务，包括(i)SaaS+解决方案及(ii)SaaS+订阅的服务费。

股东架构

招股书显示，普乐师数字科技在上市前的股东架构中，

孙广军先生及其家族信托，通过Guangjun Sun Holdings、Guangjun Holdings分别持股14.97%、52.36%，合计持股67.33%，为控股股东。

夏景棠先生及其家族信托，通过Sky Xia Holdings、Hannah Xia Holdings分别持股4.98%、7.17%，合计持股12.15%。

杨洪先生(执行董事)及其他32名雇员或前雇员，通过Kuwei Holdings，持股7.17%；

其他16名独立第三方，通过Kuzhong Holdings，持股5.25%；

受限制股份单位计划持股平台，委托Kastle Limited管理，通过Robert Sun Holdings，持股1%；

Puzhong Holdings，持股5.5%；

潘启祥先生，通过Brand Wisdom，持股0.2%。

公司业绩

招股书显示，在过去的2019年、2020年、2021年和2022年前三个月，普乐师数字科技的营业收入分别为4.76亿、4.14亿、4.16亿和1.40亿元人民币，相应的净利润分别为2793.5万、5389.7万、5901.0万和 1915.0万元人民币。

中介团队

普乐师数字科技是次IPO的中介团队主要有：富瑞金融、国泰君安为其联席保荐人；建银国际为其财务顾问；普华永道为其审计师；竞天公诚、天元分别为其公司中国律师、公司香港律师；天元为其网络安全及数据合规律师；通商、众达分别为其券商中国律师、券商香港律师；弗罗斯特沙利文为其独立行业顾问。

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