環龍控股(02260.HK)，於今日(12月29日)起至下周一(2022年1月3日)招股，預計明年1月11日在港交所掛牌上市。民銀資本為其獨家保薦人。
環龍控股，計劃發售 1.142億股，90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%超額配售權。每股招股價介乎 1.22港元至1.44港元，最多募資約 1.64億港元。
環龍控股是次招股合共引入2位基石投資者，合共認購4000萬港元，其中龔朝暉先生認購2000萬港元，陳雄先生認購2000萬港元。
假設每股發售價1.33港元(按發售價中位數)，超額配股權未行使，環龍控股預計上市總開支約4,950萬港元，其中包括4.0%的包銷傭金、1.5%的獎勵費、上市費用、證監會交易征費、香港聯交所交易費、法律及其他專業費用以及印刷及其他開支。
環龍控股是次IPO募資：40%將用於購買機器以就產能擴大計劃的第二階段升級上海生產基地、成都生產基地；20%將用於加強公司的研發能力；10%將用於尋求策略性收購；20%將用於償還若干未償還的銀行借款；10%將用於一般企業及營運資金用途。
環龍控股是次IPO，民銀資本為其獨家保薦人，其他包括農銀國際、建銀國際、安信國際、光銀國際、國信證券(香港)、光大證券、興證國際、利弗莫爾證券、華福國際、軟庫中華、中國通海證券、中泰國際、富榮證券、一盈證券、中天證券、艾德證券。
環龍控股，來自四川成都，主要從事造紙毛毯的設計、製造及銷售。根據弗若斯特沙利文報告，其為中國市場的五大造紙毛毯製造商之一(排名第四)，也是唯一在中國設立總部的造紙毛毯製造商，按2020年收入來算，其市場份額約為5.8%。
環龍控股全球發售招股書鏈接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1229/2021122900034_c.pdf
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