2021年12月30日，來自江蘇蘇州的聖諾醫藥 Sirnaomics Ltd (簡稱」聖諾醫藥「)(02257.HK)成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。
聖諾醫藥，為唯一一家同時在中國及美國經營業務的臨床階段RNA療法生物製藥公司，專註於探索及開發創新藥物。公司產品管線涵蓋腫瘤學及纖維化相關疾病以及抗病毒及心臟代謝疾病，以及流感、乙型肝炎、HPV及新冠病毒感染；心血管代謝疾病的治療；胰腺癌、結腸癌、其他癌症；及醫美脂肪塑性等。
聖諾醫藥是次全球發行754萬股(行使超額配股權前)，發行價為每股65.90港元，募集資金總額約為4.97億港元(行使超額配股權前)。如果行使超額配股權，聖諾醫藥最多可額外配發113.10萬股，額外募資約7,453.29萬港元。
聖諾醫藥是次IPO引入2位基石投資者，包括昆明佳時清、浙江健新原力製藥，合共認購約2860.18萬美元。
招股書顯示，聖諾醫藥在上市後，最大單一股東陸陽博士，持股11.50%的股份；戴曉暢博士，持股8.91%；其他投資者包括上海沖石、仙瞳投資、沃森生物(300142.SZ)旗下的上海沃嘉、上海越聖、北京博瑞、Global Vision、上海馨顥、中新創業投資、弘陶投資、香雪製藥(300147.SZ)旗下的廣州香雪、Zeta RNAi Limited、Capital Catcher Limited、壽柏年旗下的Puhua Capital、Dading W、JS環球生活(01691.HK)的主席王旭寧、安徽和壯、馬鞍山領諾等。
截至午間收市，聖諾醫藥每股報79.20港元，大漲20.18%，總市值為69.75億港元。
中金公司為其獨家保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；
野村為其聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；
招商證券香港、滙豐、平證證券為其聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；
中源國際、華盛資本為其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；
德勤為其審計師；
通商、高偉紳分別為其公司中國律師、公司香港律師；
競天公誠、Wilson Sonsini Goodrich & Rosati分別為其券商中國律師、券商香港律師；
灼識諮詢為其行業顧問。
聖諾製藥全球發售招股書鏈接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1220/2021122000008_c.pdf
版權聲明：所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章，轉載須聯繫授權，並在文首/文末註明來源、作者、微信ID，否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題，敬請原作者聯繫我們。
更多香港IPO上市資訊：www.ryanbencapital.com
聖諾醫藥(02257)，今招股，預期12月30日香港IPO上市
Sirnaomics 聖諾醫藥，來自江蘇蘇州的未盈利生物科技公司，遞交招股書，擬香港IPO上市
中資、外資、港資券商，過去兩年(2019&2020)的保薦數量及IPO募資表現
