现制茶饮企业沪上阿姨(02589.HK)，于今日(4月28日)起至周五(5月2日)招股，预计2025年5月8日在港交所挂牌上市，中信证券、海通国际、东方证券联席保荐。

沪上阿姨，计划全球发售241.134万股H股(占发行完成后总股份的2.30%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎95.57港元~113.12港元，每手30股，最多募资约2.73亿港元。

假设每股发售价103.37港元(发售价范围中位数)、超额配股权悉数行使，沪上阿姨预计上市总开支约7846万港元，包括3%的包销佣金，最多2%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

沪上阿姨是次IPO招股引入2名基石投资者，合共认购约921.55万美元的发售股份，其中何剑锋先生及He Haonan先生旗下的盈峰控股认购约644.04万美元、华宝股份(300741.SZ)通过华置认购约277.51万美元。

沪上阿姨是次IPO，募资净额约1.73亿港元(按发售价范围中位数计)：约25.0%将用于提升数字化能力；约20.0%将用于研发以提高原材料及食材的质量，打造热销产品，丰富产品种类，以及升级设备及机器；约20.0%将用于提升生产、加工、仓储、物流及分销能力，加强供应链能力；约15.0%将用于提升品牌势能并进一步扩张及壮大门店网络；约10.0%将用于投资各种营销活动；约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。

沪上阿姨是次IPO，中信证券、海通国际、东方证券为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括工银国际、招商证券国际、民银证券、万基证券、东吴证券国际、老虎证券。

招股书显示，沪上阿姨在上市后的股东架构中，控股股东单卫均先生、周蓉蓉女士夫妇，合共持股约78.78%。

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本篇文章来源于微信公众号:瑞恩资本RyanbenCapital