觅瑞 MIRXES-B(02629.HK)，于今日(5月15日)起至下周二(5月20日)招股，预计2025年5月23日在港交所挂牌上市，中金公司、建银国际联席保荐。

MIRXES，计划全球发售4662万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，无超额配股权。每股发售价23.30港元，每手100股，最多募资约10.86亿港元。

以每股发售价23.30港元计，MIRXES预计上市总开支约2.06亿港元，包括6.32%的包销佣金(其中两名包销团成员收取固定包销佣金800万美元、无激励奖金)，最多0.3%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

MIRXES是次IPO招股引入2名基石投资者，合共认购约5792.01万美元(约4.49亿港元)的发售股份，其中九江市国资委旗下的北京浔瑞认购5000万美元、复星国际(00656.HK)旗下Evergreen Gate认购约792万美元。

MIRXES是次IPO，募资净额约8.805亿港元：约51%预计将主要用于核心产品GASTROClear™的研发、监管备案以及生产及商业化；约24.0%将为正在进行及计划进行的研发提供资金，以进一步开发管线产品；约15.0%将用于加强并整合“端到端”能力，以把握价值链上的巨大商业潜力；10.0%将用作营运资金及其他一般公司用途。

MIRXES是次IPO，中金公司、建银国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，民银证券为其为其整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括招银国际、东吴证券国际、利弗莫尔证券、交银国际、百德能经纪、华通证券、中源国际、帝国国际证券、京基证券、元宇宙国际证券。

招股书显示，MIRXES在上市后的股东架构中，前淘宝总裁孙彤宇先生，持股18.31%；朱兴奋博士持股11.73%；参与全球发售的股东持股16.87%。

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本篇文章来源于微信公众号:瑞恩资本RyanbenCapital