人身保險中介服務商手回集團(02621.HK)，於今日(5月22日)起至周四(5月27日)招股，預計2025年5月30日在港交所掛牌上市，中金公司、華泰國際聯席保薦。

手回集團，計劃全球發售2435.84萬股，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%超額配股權。每股發售價介乎6.48港元~8.08港元，每手400股，最多募資約1.97億港元。

假設每股發售價7.28港元(發售價範圍中位數)、超額配股權未獲行使，手回集團預計上市總開支約6090萬港元，包括3%的包銷傭金、最多1%的酌情獎金，其他連同聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。

手回集團是次IPO招股引入2名基石投資者，合共認購約4955.39萬港元的發售股份，其中天津海泰集團旗下海泰香港認購500萬美元、深圳鹿馳南疆通過韜越實業認購人民幣1000萬元。

手回集團是次IPO，募資凈額約1.164億港元(按發售價範圍中位數計)：約60%預期將在未來60個月用於加強及優化銷售及營銷網絡以及改善服務；約20%將在未來60個月用於提升研發能力及改善技術基礎設施；約10%將用於甄選合併、收購及戰略投資，包括繼續尋求可補充或提升公司現有業務及對未來36至60個月的長遠目標具有戰略裨益的潛在業務。約10%將在未來60個月用作營運資金及一般企業用途。

手回集團是次IPO，中金公司、華泰國際為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，建銀國際為其為其整體協調人、聯席全球協調人，中信證券為其聯席全球協調人，其他包銷商包括招銀國際、富途證券、百惠證券、TradeGo Markets、老虎證券、邁時資本。

招股書顯示，手回集團在上市後的股東架構中，光耀先生，通過Little Blue Light持股26.48%，以及通過投票權委託安排可行使若干股東的部分投票權小計21.16%，控股股東總投票權合計47.64%。

其他投資者包括諾亞控股(06686.HK，NOAH.US)、天士力集團主席閆凱境先生、紅杉雨澄、極地信天、經天緯地、Gable Feng Gao先生等。

江蘇2025年上市盤點：A股4家，香港1家，美國2家；3家即將香港上市，恆瑞醫藥等26家正在準備境外上市

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