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嗶哩嗶哩，擬發售6億美元可換股優先票據，可再加9000萬 | 港股再融資

   2025年6月18日  Leave a comment
嗶哩嗶哩(09626.HK)，於5月22日早間公告，發售本金總額6億美元非上市可換股優先票據，並授出期權可增購本金額最多9000萬美元的票據。

購買價為票據本金額的98.35%，估計所得款項凈額約5.89億美元(約46.15億港元)。票據將於2030年6月1日到期。票據按年利率0.625%計息。初始轉換價為每股185.63港元，較Z類普通股昨日收市價146元溢價27.1%，可轉換為2530.48萬股轉換股份，占截至5月20日已發行總股份的6.1%。

票據預計於5月23日且無論如何不遲於2025年6月2日交割。公司、董事、董事附屬股東及本公司首席財務官各自均有90日禁售期。
公司計劃將票據發售的所得款項凈額用於增強其內容生態以促進用戶增長、加速IP資產創造及釋放其內在潛力，同時將用於提高其整體變現效率、撥付擬同步購回、為日後不時根據其股份購回計划進行的購回提供資金以及其他一般企業用途。

截至午間收市，嗶哩嗶哩每股報141港元，總市值約589.36億港元。

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Author: RyanBen

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