新三板掛牌公司匯舸環保(874207.NQ)(02613.HK),於今日(12月31日)起至下周一(2025年1月6日)招股,預計2024年1月9日在港交所掛牌上市,中信證券、中國銀河國際聯席保薦。
匯舸環保,計劃全球發售1000萬股H股(占發行完成後總股份的25%),其中90%為國際發售、10%為公開發售,每股發售價介乎31.80港元~39.80港元,每手100股,最多募資約3.98億港元。
假設每股發售價35.80港元(發售價範圍中位數),匯舸環保預計上市總開支約4600萬港元,包括2.5%的包銷佣金、1%的酌情費用、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。
匯舸環保此次IPO招股引入1名基石投資者,嘉實基金 Harvest認購1000萬美元的發售股份。
匯舸環保此次IPO,募資凈額約3.12億港元(按發售價中位數計):約50.0%將用於有關公司的研發;約15.0%將用於潛在併購;約15.0%將用於在中國內地或東南亞租賃生產設施,具體地點將在經過廣泛研究後於2025年前確定;約10.0%將用於建立新服務中心及升級現有服務中心;約10.0%將用作營運資金及其他一般企業用途。
匯舸環保此次IPO,中信證券/中信里昂、中國銀河國際為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人,法國巴黎證券為其聯席全球協調人,其他包銷商包括中銀國際、建銀國際、光銀國際、光大證券國際、華升證券、富中證券、富途證券、工銀國際、力高證券、利弗莫爾證券、華富建業、浦銀國際、老虎證券、TradeGo Markets;德勤為其審計師;競天公誠、安理謝爾曼思特靈分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師;信達、盛德分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師;弗若斯特沙利文為其行業顧問。
新三板企業「匯舸環保」,不到5個月通過香港IPO聆訊,或很快上市,中信、中國銀河聯席保薦
61家新股香港上市、募資790億,七成來自TMT、醫療健康、消費行業丨香港IPO市場.2024年前11個月
香港上市中介機構排行榜:中金、普華永道、競天公誠、高偉紳,繼續領先 (過去兩年:截至2024年11月)