新三板掛牌公司匯舸環保(874207.NQ)(02613.HK)，於今日(12月31日)起至下周一(2025年1月6日)招股，預計2024年1月9日在港交所掛牌上市，中信證券、中國銀河國際聯席保薦。

匯舸環保，計劃全球發售1000萬股H股(占發行完成後總股份的25%)，其中90%為國際發售、10%為公開發售，每股發售價介乎31.80港元~39.80港元，每手100股，最多募資約3.98億港元。

假設每股發售價35.80港元(發售價範圍中位數)，匯舸環保預計上市總開支約4600萬港元，包括2.5%的包銷佣金、1%的酌情費用、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。

匯舸環保此次IPO招股引入1名基石投資者，嘉實基金 Harvest認購1000萬美元的發售股份。

匯舸環保此次IPO，募資凈額約3.12億港元(按發售價中位數計)：約50.0%將用於有關公司的研發；約15.0%將用於潛在併購；約15.0%將用於在中國內地或東南亞租賃生產設施，具體地點將在經過廣泛研究後於2025年前確定；約10.0%將用於建立新服務中心及升級現有服務中心；約10.0%將用作營運資金及其他一般企業用途。

匯舸環保此次IPO，中信證券/中信里昂、中國銀河國際為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，法國巴黎證券為其聯席全球協調人，其他包銷商包括中銀國際、建銀國際、光銀國際、光大證券國際、華升證券、富中證券、富途證券、工銀國際、力高證券、利弗莫爾證券、華富建業、浦銀國際、老虎證券、TradeGo Markets；德勤為其審計師；競天公誠、安理謝爾曼思特靈分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師；信達、盛德分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師；弗若斯特沙利文為其行業顧問。

招股書顯示，匯舸環保在上市後的股東架構中，周洋先生，持股24.47%；趙明珠先生，持股20.39%；陳志遠先生，持股20.39%；匯舸發展(員工持股平台實體)，持股6.00%；前述為一致行動人，合計控制71.25%的股份；舒華東，持股3.75%；H股股東持股25.00%。

匯舸環保，成立於2017年，作為一家全球領先的船舶環境保護設備及系統提供商，助理客戶進行更高效及可持續商業運營，同時滿足國際海事組織制定的各項ESG規定。公式提供的設備及系統包括，船舶脫硫解系統、船舶節能裝置、船舶清潔能源供應系統、海事服務。根據弗若斯特沙利文報告，於2024年6月30日，按船舶脫硫系統的累計完成及手頭訂單量計，匯舸環保在中國的民營船舶脫硫系統提供商中排名第一，在全球的所有船舶脫硫系統提供商中排名第十。

匯舸環保招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1231/2024123100012_c.pdf

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