新吉奧房車(00805.HK)，於今日(12月31日)起至下周三(2025年1月8日)招股，預計2024年1月13日在港交所掛牌上市，華泰國際獨家保薦。

新吉奧房車，計劃全球發售2.40億股(占發行完成後總股份的25%)，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%的超額配股權，每股發售價介乎1.24港元~1.64港元，每手2000股，最多募資約3.94億港元。

假設每股發售價1.44港元(發售價範圍中位數)、超額配股權未獲行使，新吉奧房車預計上市總開支約5300萬港元，包括3%的包銷佣金、1%的酌情費用、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。

新吉奧房車此次IPO，募資凈額約2.93億港元(按發售價中位數計)：約63.3%將用於建立新生產基地及升級現有生產工廠；約16.7%將用於擴大業務營運，通過加強公司的銷售及經銷網絡以進一步擴大公司的客戶群及提升客戶粘性，並進一步擴大在澳洲和新西蘭房車行業的市場份額；約10.0%將用於持續的產品研發工作；及約10.0%將用於公司的營運資金及一般企業用途。

新吉奧房車此次IPO，華泰國際為其獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，中信里昂、招銀國際為其整體協調人、聯席全球協調人，其他包銷商包括中銀國際、申萬宏源香港、第一上海、復星國際證券、一盈證券、利弗莫爾證券、TradeGo Markets、萬海證券、盈寶證券；畢馬威為其審計師；浩天、嘉源(香港)分別為其公司中國律師、公司香港律師；競天公誠、競天公誠(香港)分別為其券商中國律師、券商香港律師；弗若斯特沙利文為其行業顧問。

招股書顯示，新吉奧房車在上市後的股東架構中，繆雪中先生、王丹紅女士夫婦，及他們的女兒繆婉漪女士，通過Snowy Limited持股約74.38%。僱員持股平台NRV Benefit Limited，持股0.62%；公眾股東持股25.00%。

新吉奧房車，作為在澳洲和新西蘭擁有廣泛業務網絡的領先房車公司，設計、開發、製造及銷售定製拖掛式房車，根據弗若斯特沙利文的數據，按2023年的銷量計，新吉奧房車在澳洲和新西蘭房車行業的市場份額中位居第二。新吉奧房車開發並推出Regent旗下九款新車型、Snowy River旗下六款新車型、並升級SnowyRiver旗下21款車型。此外，新吉奧房車目前正開發拖掛式電動房車的開拓性車型。根據弗若斯特沙利文的數據，新吉奧房車是首批將電動房車方案商業化的房車專家之一。

新吉奧房車招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1231/2024123100018_c.pdf

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