海螺材料科技招股,引入國軒高科、安徽盛昌、蕪湖阿泰克、深圳創新投等為基石投資,1月9日香港上市

海螺材料科技(02560.HK)於今日(12月31日)起至下周一(2025年1月6日)招股,預計2024年1月9日在港交所掛牌上市,中信建投國際獨家保薦。

海螺材料科技,計劃全球發售1.44974億股H股(占發行完成後總股份的25%)其中90%為國際發售、10%為公開發售,另有15%的超額配股權,每股發售價介乎3.00港元~3.30港元,每手1000股,最多募資約4.78億港元。


假設每股發售價3.15港元(發售價範圍中位數)、超額配股權悉數行使,海螺材料科技預計上市總開支約3900萬港元,包括1.3%的包銷佣金、0.9%的酌情費用、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。


海螺材料科技此次IPO招股引入6名基石投資者,合共認購人民幣3.018億元的發售股份,其中國軒高科(002074.SZ)認購5260萬元,安徽盛昌認購7000萬元,蕪湖阿泰克認購5300萬元,深圳創新投旗下SCGC資本認購4620萬元,廣東縱行認購2000萬元,深圳高燈認購6000萬元。

海螺材料科技次IPO,募資凈額約4.18億港元(按發售價中位數計):約35.0%將用於優化本集團的產能,同時有效擴大公司在中國及若干海外國家的地理覆蓋範圍,以鞏固公司作為中國領先的精細化工材料供應商之一的地位;約10.0%將用於實施營銷計劃,以增加及鞏固公司在中國及全球水泥及混凝土製造行業的市場份額;約15.0%將用於進一步投入資源到支持公司市場地位的研發計劃中;約15.0%將用於償還部分銀行貸款;約15.0%將用於通過收購公司或成立合資公司,進一步垂直提升公司在價值鏈上的地位,並提高公司作為中國水泥外加劑行業領先參與者的競爭力;及約10.0%將用作營運資金和其他一般企業用途。

海螺材料科技此次IPO,中信建投國際為其獨家保薦人、獨家整體協調人、聯席全球協調人,中國銀河國際、中銀國際、農銀國際、工銀國際、勝利證券為其聯席全球協調人,其他包銷商包括申萬宏源香港、建銀國際、海通國際、星河證券、國元證券、東方證券、浦銀國際、興證國際、交銀國際、復星國際證券、華升證券、洪泰證券;畢馬威為其審計師;國楓、的近分別為其公司中國律師、公司香港律師;天元、天元(香港)分別為其券商中國律師、券商香港律師;弗若斯特沙利文為其行業顧問。


招股書顯示,海螺材料在上市後的股東架構中,安徽投資集團、海螺創業(00586.HK),通過海螺科創,持股36.47%;湖北鑫統領持股18.07%;臨沂海宏持股12.65%;建信金融資產投資,持股2.98%;安徽徽元,持股2.07%;蕪湖產業基金,持股1.38%;蕪湖龍門,持股1.38%;其他H股股東持股25.00%。


海螺材料,作為一家生產及銷售水泥外加劑、混凝土外加劑及其相關上游原材料的精細化工材料供貨商,憑藉研發能力,也向客戶提供與公司產品有關的技術支持。根據弗若斯特沙利文的資料,於2023年財年按水泥外加劑銷量及收入計,海螺材料在中國排名首位,市場份額分別約為28.3%及32.3%;按水泥助磨劑銷量及收入計, 海螺材料在中國排名首位,市場份額分別約為34.6%及34.1%。


海螺材料科技招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1231/2024123100163_c.pdf

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