拼搭角色類玩具龍頭布魯可(00325.HK)，於今日(12月31日)起至下周二(2025年1月7日)招股，預計2024年1月10日在港交所掛牌上市，高盛、華泰國際聯席保薦。
布魯可，計劃全球發售2412.03萬股(占發行完成後總股份的9.99%，另有15%發售量調整權)，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%的超額配股權，每股發售價介乎55.65港元~60.35港元，每手200股，最多募資約14.56億港元。
假設每股發售價58.00港元(發售價範圍中位數)、發售量調整權及超額配股權未獲行使，布魯可預計上市總開支約1.05億港元，包括2.7625%的包銷佣金、1.4875%的酌情費用、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。
布魯可此次IPO招股引入4名基石投資者，合共認購5000萬美元(約3.88億港元)的發售股份，其中景林資產認購2000萬美元，UBS認購2000萬美元，富國基金認購700萬美元，富國香港(富國基金的全資附屬公司)認購300萬美元。
布魯可此次IPO，募資凈額約12.94億港元(按發售價中位數計)：約25%將用於增強公司產品設計及開發相關的研發能力；約25%將用於投資核心生產資源和專註生產拼搭角色類玩具的自有規模化工廠；約20%將用於進一步豐富公司的IP矩陣，以開展公司的增長策略；約20%將用於銷售和營銷活動，尤其是內容驅動的營銷活動，以提高品牌的知名度和產品的受歡迎度；約10%將用於營運資金和其他一般企業用途。
布魯可此次IPO，高盛、華泰國際為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，其他包銷商包括富途證券；安永為其審計師；競天公誠、富而德分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師；金杜、高偉紳分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師；弗若斯特沙利文為其行業顧問。
招股書顯示，布魯可集團在上市後的股東架構中，朱偉松先生，通過Next Bloks、Smart Bloks分別持股45.82%、3.65%，合計持股49.47%。盛曉峰先生，通過ShawnXF Limited持股1.81%；黃政先生，通過Bloks Is Coming Limited持股0.56%；股份激勵計劃持股平台First Prosperity，持股8.83%；源碼資本，通過BlueCo持股5.08%；君聯資本，通過Idea Great Limited、LC Fund分別持股6.05%、0.28%；其他發售前投資者包括Dragon Ridge、Gaintex、高榕資本、杭州網新、Wu Yongming、金億投資、Lenient、Fiona Wei、姚榮君先生、雲鋒基金、北海君智、齊大慶先生、中視金橋(00623.HK)等合計持股17.94%；其他公眾股東持股9.99%。
布魯可集團，成立於2014年，作為全球拼搭角色類玩具的創新者和領導者，通過500多個的專利布局，原創IP能力，和超過50個知名IP的合作關係，聚焦為消費者提供好而不貴、高度還原IP角色神韻的廣泛拼搭角色類玩具產品。根據弗若斯特沙利文，在拼搭角色類玩具市場中：按2023年GMV計，布魯可集團是中國最大的拼搭角色類玩具公司，市場份額30.3%；按2023年GMV計，布魯可集團是全球第三大拼搭角色類玩具公司，市場份額6.3%。布魯可集團的自有IP以及知名的授權IP構成了豐富的IP矩陣，公司已成功推出2個自有IP，包括兒童益智類的百變布魯可和中國傳統文化主題的英雄無限。此外，公司目前已獲得約50個知名IP的授權，包括包括奧特曼、變形金剛、火影忍者、漫威：無限傳奇及小蜘蛛和他的神奇小夥伴們、小黃人、寶可夢、假面騎士、名偵探柯南、初音未來、聖鬥士星矢、新世紀福音戰士、凱蒂貓、芝麻街、超級戰隊、DC超人、DC蝙蝠俠、哈利•波特、星球大戰等。
布魯可集團，通過IPO聆訊，或很快香港上市，高盛、華泰聯席保薦
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