賽目科技招股,引入中國移動為基石投資,1月15日香港上市

智能網聯汽車仿真測試公司賽目科技(02571.HK)於今日(12月31日)起至下周五(2025年1月10日)招股,預計2024年1月15日在港交所掛牌上市,光銀國際獨家保薦。

賽目科技,計劃全球發售3333.34萬股H股(占發行完成後總股份的25%)其中90%為國際發售、10%為公開發售,另有15%的超額配股權,每股發售價介乎12.00港元~18.00港元,每手200股,最多募資約6.00億港元。


假設每股發售價15港元(發售價範圍中位數)、超額配股權未獲行使,賽目科技預計上市總開支約人民幣6660萬元,包括3%的包銷佣金、1%的酌情費用、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。


賽目科技此次IPO招股引入1名基石投資者,中國移動(600941.SH,00941.HK)通過中移國際認購1.485億港元的發售股份。根據發售價區間計,認購股份約佔發售股份數量24.7%至37.1%。

賽目科技次IPO,募資凈額約4.28億港元(按發售價中位數計)約62.2%將用於未來三年持續投資研發,以提升公司的技術能力及提升關鍵技術的競爭力;約27.8%將用作地域擴張及營銷公司的產品及服務;約10.0%將用作公司的一般企業用途及補充公司的營運資金。

賽目科技此次IPO,光銀國際(獨家保薦人)、中信里昂為其整體協調人、聯席全球協調人,其他包銷商包括中國銀河國際、招銀國際、工銀國際、建銀國際、交銀國際、浦銀國際、利弗莫爾證券、華升證券、鉅誠證券、雅利多證券、潤淼資產、軟庫中華;普華永道為其審計師;中倫、銘德分別為其公司中國律師、公司香港律師;競天公誠、競天公誠(香港)分別為其券商中國律師、券商香港律師;弗若斯特沙利文為其行業顧問。

招股書顯示,賽目科技在上市後的股東架構中,胡大林先生、馬蕾女士、何豐先生分別擁有約64.1%、25.6%、10.3%的空格科技,持股22.6%;胡大林先生何豐馬蕾女士、14名集團其他僱員分別擁有約50.0%、44.1%、2.1%、4.3%的員工激勵平台通達,持股11.5%;空格科技通達為一致行動人,將按照空格科技的投票指示行使表決權並一致投票,合共擁有34.1%的權益。工信部旗下賽迪集團的全資附屬公司賽迪檢測,持股21.1%;闞博士擁有約9.1%、其他31名獨立第三方擁有90.9%的北京梆梆,持股2.1%;李韌先生、劉江先生,通過共青城智源,持股2.9%;北京順義國資委、北京順義投資基金,通過北京順義,持股2.1%;華為,通過哈勃,持股2.1%;京投發展(600683.SH)等參股的北京基石,持股2.1%;中信證券(600030.SH,06030.HK),通過中信投資,持股2.1%;經緯恆潤(688326.SH),持股2.1%;南昌道宏實業有限公司擁有99%的共青城軍合,持股2.1%北京海淀區國資委旗下中關村,持股2.1%;其他H股公眾股東持股25%。

賽目科技,作為一家專註於智能網聯汽車(ICV)仿真測試技術的科技公司,主要從事ICV仿真測試產品的設計及研發並提供相關測試、驗證和評價解決方案。根據弗若斯特沙利文的資料,按2023年的收入計,賽目科技是中國ICV測試、驗證和評價解決方案行業的最大市場參與者,市場份額為5.3%。按2022年的收入計,賽目科技是中國ICV仿真測試軟件及平台市場的最大市場參與者,市場份額約為5.9%。賽目科技也中國幾家能夠提供一站式ICV測試、驗證和評價解決方案的市場參與者之一。


賽目科技招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1231/2024123100155_c.pdf

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Author: qswh7232

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