智能網聯汽車仿真測試公司賽目科技(02571.HK),於今日(12月31日)起至下周五(2025年1月10日)招股,預計2024年1月15日在港交所掛牌上市,光銀國際獨家保薦。
賽目科技,計劃全球發售3333.34萬股H股(占發行完成後總股份的25%),其中90%為國際發售、10%為公開發售,另有15%的超額配股權,每股發售價介乎12.00港元~18.00港元,每手200股,最多募資約6.00億港元。
假設每股發售價15港元(發售價範圍中位數)、超額配股權未獲行使,賽目科技預計上市總開支約人民幣6660萬元,包括3%的包銷佣金、1%的酌情費用、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。
賽目科技此次IPO招股引入1名基石投資者,中國移動(600941.SH,00941.HK)通過中移國際認購1.485億港元的發售股份。根據發售價區間計,認購股份約佔發售股份數量24.7%至37.1%。
賽目科技此次IPO,募資凈額約4.28億港元(按發售價中位數計):約62.2%將用於未來三年持續投資研發,以提升公司的技術能力及提升關鍵技術的競爭力;約27.8%將用作地域擴張及營銷公司的產品及服務;約10.0%將用作公司的一般企業用途及補充公司的營運資金。
賽目科技此次IPO,光銀國際(獨家保薦人)、中信里昂為其整體協調人、聯席全球協調人,其他包銷商包括中國銀河國際、招銀國際、工銀國際、建銀國際、交銀國際、浦銀國際、利弗莫爾證券、華升證券、鉅誠證券、雅利多證券、潤淼資產、軟庫中華;普華永道為其審計師;中倫、銘德分別為其公司中國律師、公司香港律師;競天公誠、競天公誠(香港)分別為其券商中國律師、券商香港律師;弗若斯特沙利文為其行業顧問。

智駕仿真測試商「賽目科技」,通過IPO聆訊,或很快香港上市,賽迪、華為、京投發展、中信、經緯恆潤、中關村等參投
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