來自江蘇蘇州、中國領先的綜合性API數據流通服務商天聚地合(02479.HK)，於今日(6月20日)起至下周二(6月25日)招股，預計2024年6月28日在港交所掛牌上市，中信證券獨家保薦。

天聚地合，計劃全球發售481.82萬股H股(占發行完成後總股份的9.61%)，其中90%為國際發售、10%為公開發售。每股發售價83.33港元，每手50股，最多募資約4.015億港元。

按每股發售價83.33港元計，天聚地合預計上市總開支約5750萬港元，包括2.5%的包銷佣金、1.5%的酌情獎金、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。

天聚地合是次IPO引入4名基石投資者，合共認購約3.21億港元的發售股份，其中瑞凱集團Reynold Lemkins認購1500萬美元(約1.17億港元)、蘇州工業園區產業投資基金通過園豐認購1220萬美元(約9531萬港元)、徐州經濟技術開發區委員會海外投資平台認購1000萬美元(約7812萬港元)、吳毅通過Gold Wings認購3000萬港元。

天聚地合是次IPO，募資凈額約3.44億港元：約25%將用於全面升級已有的API產品組合；約45%將用於數據管理解決方案已有產品及服務的升級；約20%將用於數據安全及隱私保護技術的研發；約10%用作營運資金及一般企業用途。

天聚地合是次IPO，中信證券/中信里昂為其獨家保薦人、獨家整體協調人、聯席全球協調人，招銀國際為其聯席全球協調人，其他包銷商包括農銀國際、東吳證券、工銀國際、建銀國際、浦銀國際、利弗莫爾證券、富途證券、老虎證券。

招股書顯示，天聚地合在上市後的股東架構中，左磊先生、華洹女士夫婦合計持股48.21%(左磊先生直接持股39.40%，通過擁有69.75%的六聚六合(股權持股平台)，持股1.66%，華洹女士直接持股0.14%；他們通過一聚六合持股7.01%)；京東科技持股14.89%；蘇州國發捌號持股1.47%；余鋼先生、張曉亮先生、盧凱先生的太浩創投作為GP通過太浩成長、太浩蘭德、太浩成長二期分別持股1.14%、1.04%、0.42%；上海科珞普，持股0.74%；中新創投，持股0.74%；農銀投資，持股0.60%；大通騏楷，持股0.34%；邱堅強先生持股8.06%；順網科技(300113.SZ)實控人華勇先生持股2.81%；周立軍先生持股1.88%；任園女士持股1.25%；范社彬先生持股1.08%；邵臻凱先生持股0.98%；毛思翩女士持股0.73%；褚曉剛先生持股0.73%；鍾瑋瑋先生持股0.73%；余方標先生持股0.59%；蔡宜韜先生持股0.44%；王斌先生持股0.37%；呂芬女士持股0.24%；龔菊輝女士持股0.24%；李志聰先生持股0.20%；陳志新先生持股0.17%；顧國民先生持股0.15%；楊小寧先生持股0.10%；王麗萍女士持股0.05%。

天聚地合，作為中國領先的綜合性API數據流通服務商，向互聯網公司、電信運營商、科技公司及其他商業級政府組織以及應用程序開發商及科技專業人士提供標準API服務及定製化數據治理解決方案，致力於打通數據孤島，為用戶提供跨越多個服務類型和使用場景的線上API服務。根據弗若斯特沙利文報告，於2022年的按收入計，天聚地合是中國最大的綜合性API數據流通服務商，市場份額為6.1%。天聚地合的客戶包括騰訊、阿里巴巴、百度、網易、美團、中國移動、中國聯通、中國電信等知名企業及眾多其他互聯網公司、應用程序開發商以及個人用戶。天聚地合，於2011年6月推出專有API市場以來，已開發超過770個專有API。於2023年，API市場處理了超過1,200億次API請求。截至2023年12月31日，API市場向用戶釋出380多個專有API。

天聚地合招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0620/2024062000192_c.pdf