提供順風車、智慧的士服務的嘀嗒出行(02559.HK)，於今日(6月20日)起至下周二(6月25日)招股，預計2024年6月28日在港交所掛牌上市，中金公司、海通國際、野村國際聯席保薦。

嘀嗒出行，計劃全球發售3909.10萬股(占發行完成後總股份的3.93%)，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%超額配股權。每股發售價介乎5.00~7.00港元之間，每手500股，最多募資約2.74億港元。

假設每股發售價6.00港元(發售價範圍中位數)，假設超額配股權未獲行使，嘀嗒出行預計上市總開支約8739萬港元，包括11%的包銷佣金、4%的酌情獎金、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。

嘀嗒出行是次IPO，募資凈額約1.47億港元(按發售價中位數計)：約50.0%將用於主要通過用戶獎勵計補貼、線上廣告活動、線下推廣及宣傳活動擴大用戶群並加強營銷及推廣計劃；約35.0%將用於提升技術能力及升級安全機制；約15.0%將用於提升變現能力，包括擴大智慧的士服務地理覆蓋範圍、探索龐大用戶群尋求變現的機會。

嘀嗒出行是次IPO，中金公司、海通國際、野村國際為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，民銀證券為其聯席全球協調人，其他包銷商包括農銀國際、中銀國際、建銀國際、招銀國際、中國銀河國際、工銀國際、老虎證券、富途證券、利弗莫爾證券。

根據招股書披露，嘀嗒出行在上市後的股權架構中，控股股東5brothers Limited可控制66.39%的投票權，包括其自身持股32.25%，以及代理投資者賦予的約34.14%的投票權。

* 5brothers Limited是五位聯合創始人共同控股公司，五位聯合創始人宋中傑先生、李金龍先生、朱敏先生、李躍軍先生、段劍波先生，分別持有5brothers Limited的60.44%、10.64%、10.64%、10.64%、7.66%。

* 代理投資者包括：IDG China Venture Capital Fund IV, L.P.、IDGChina IV Investors L.P.、Eastnor Castle Limited、Bitauto Hong Kong Limited、NBNW InvestmentLimited、Leap Profit Investment Limited、Smart Canvas Investment Limited及Star CelestialHoldings Limited

湖北長江蔚來新能源產業發展基金(蔚來資本基金I)通過Leap Profit Investment Limited持股16.99%；IDG通過IDG CHINA VENTURE CAPITAL FUND IV、IDG CHINA IV INVESTORS L.P，分別持股8.89%、1.14%；崇德投資，通過Eastnor Castle持股7.00%；EVE ONE (蔚來資本基金II)，通過SMART CANVAS INVESTMENT持股4.06%；蔚來資本基金II的普通合伙人NIO Capital通過STAR CELESTIAL HOLDINGS持股0.12%；騰訊(00700.HK)最終控制的易車控股(BITA)通過Bitauto Hong Kong持股4.85%；NBNW Investment(李斌先生家族信託控制)持股2.03%；肖蓉女士通過BothWealth Fund持股2.05%；高瓴資本通過HH SPR-IV Holdings持股4.06%；京東集團(09618.HK，JD)通過Sumptuous Canna持股4.06%；攜程(TCOM)通過Ctrip Investment Holding持股2.80%；Trustbridge Partners持股1.40%；Lupin Capital Fund I L.P.通過Lupin 2 Co持股1.37%；國創中鼎通過杭州銘杉持股1.02%；Moussedragon持股0.36%；員工持股平台持股1.61%；其他公眾股東持股3.93%。

嘀嗒出行，作為一家技術驅動的出行平台，旨在創造更多的交通運力，同時減少對環境的影響。公司通過嘀嗒出行App運營順風車平台，共享私人乘用車閑置車座，並通過公司的智慧的士服務來提高的士的運力利用率及改善用戶體驗。根據弗若斯特沙利文報告，於2023年按交易總額、順風車搭乘次數計算，嘀嗒出行在中國順風車平台排名第二，市場份額分別約31.8%、31.0%。於2023年按的士網約搭乘次數計算，嘀嗒出行在中國出行平台中排名第四。

嘀嗒出行招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0620/2024062000016_c.pdf

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