提供順風車、智慧的士服務的嘀嗒出行(02559.HK),於今日(6月20日)起至下周二(6月25日)招股,預計2024年6月28日在港交所掛牌上市,中金公司、海通國際、野村國際聯席保薦。
假設每股發售價6.00港元(發售價範圍中位數),假設超額配股權未獲行使,嘀嗒出行預計上市總開支約8739萬港元,包括11%的包銷佣金、4%的酌情獎金、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。
嘀嗒出行是次IPO,募資凈額約1.47億港元(按發售價中位數計):約50.0%將用於主要通過用戶獎勵計補貼、線上廣告活動、線下推廣及宣傳活動擴大用戶群並加強營銷及推廣計劃;約35.0%將用於提升技術能力及升級安全機制;約15.0%將用於提升變現能力,包括擴大智慧的士服務地理覆蓋範圍、探索龐大用戶群尋求變現的機會。
根據招股書披露,嘀嗒出行在上市後的股權架構中,控股股東5brothers Limited可控制66.39%的投票權,包括其自身持股32.25%,以及代理投資者賦予的約34.14%的投票權。
* 5brothers Limited是五位聯合創始人共同控股公司,五位聯合創始人宋中傑先生、李金龍先生、朱敏先生、李躍軍先生、段劍波先生,分別持有5brothers Limited的60.44%、10.64%、10.64%、10.64%、7.66%。
* 代理投資者包括:IDG China Venture Capital Fund IV, L.P.、IDGChina IV Investors L.P.、Eastnor Castle Limited、Bitauto Hong Kong Limited、NBNW InvestmentLimited、Leap Profit Investment Limited、Smart Canvas Investment Limited及Star CelestialHoldings Limited
湖北長江蔚來新能源產業發展基金(蔚來資本基金I)通過Leap Profit Investment Limited持股16.99%;IDG通過IDG CHINA VENTURE CAPITAL FUND IV、IDG CHINA IV INVESTORS L.P,分別持股8.89%、1.14%;崇德投資,通過Eastnor Castle持股7.00%;EVE ONE (蔚來資本基金II),通過SMART CANVAS INVESTMENT持股4.06%;蔚來資本基金II的普通合伙人NIO Capital通過STAR CELESTIAL HOLDINGS持股0.12%;騰訊(00700.HK)最終控制的易車控股(BITA)通過Bitauto Hong Kong持股4.85%;NBNW Investment(李斌先生家族信託控制)持股2.03%;肖蓉女士通過BothWealth Fund持股2.05%;高瓴資本通過HH SPR-IV Holdings持股4.06%;京東集團(09618.HK,JD)通過Sumptuous Canna持股4.06%;攜程(TCOM)通過Ctrip Investment Holding持股2.80%;Trustbridge Partners持股1.40%;Lupin Capital Fund I L.P.通過Lupin 2 Co持股1.37%;國創中鼎通過杭州銘杉持股1.02%;Moussedragon持股0.36%;員工持股平台持股1.61%;其他公眾股東持股3.93%。
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