中國古法手工金器專業第一品牌老鋪黃金(06181.HK)，於今日(6月20日)起至下周二(6月25日)招股，預計2024年6月28日在港交所掛牌上市，中信建投國際獨家保薦。

老鋪黃金，計劃全球發售1945.13萬股H股(占發行完成後總股份的12%)(或可根據發售量調整權最多291.76萬股額外發售股份)，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%超額配股權。每股發售價40.50港元，每手100股，募資約7.88億港元。

按每股發售價40.50港元計，假設發售量調整權及超額配股權完全未獲行使，老鋪黃金預計上市總開支約人民幣6790萬元，包括3%的包銷佣金、1%的酌情獎金、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。

老鋪黃金是次IPO引入3名基石投資者，合共認購約5600萬美元的發售股份，其中騰訊(00700.HK)通過Tencent Huang River認購3500萬美元、南方基金認購1050萬美元、源峰基金通過CPE FUND認購1050萬美元。

老鋪黃金是次IPO，募資凈額約7.13億港元：約73.3%將用作擴展銷售網絡，通過在未來數年在國內及海外市場開設新門店，以促進品牌國際化；約11.3%將用作維持品牌定位及提高品牌知名度；約2.7%將用作優化內部訊息技術系統，以及提升自動化及訊息化水平，改善營運效率；約2.7%將用作加強研發能力；約10%將用作一般營運資金及一般企業用途。

老鋪黃金是次IPO，中信建投國際為其獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人，其他包銷商包括建銀國際、交銀國際、老虎證券。

招股書顯示，老鋪黃金在上市後的股東架構中，徐高明先生、徐東波先生父子為一致行動人，合計持股68.87%，其中徐高明先生直接持股19.70%，徐東波先生(徐高明先生的兒子)直接持股8.83%，徐高明先生、徐東波先生分別擁有70%、30%的紅喬金季持股34.61%，紅喬金季作為普通合伙人的天津金橙(股權激勵平台)持股5.73%；其他股東包括：天津金積(股權激勵平台，劉瓊為普通合伙人)持股2.68%；天津金蒞(股權激勵平台，劉志為普通合伙人)持股0.77%；天津金詠(股權激勵平台，馬樂為普通合伙人)持股10.98%；天津金諦(股權激勵平台，王建明為普通合伙人)持股1.60%；陳國棟先生，持股9.30%；廈門黒蟻(前稱蘇州黑蟻)(共青城逸源為GP)持股1.64%；蘇州逸美(共青城逸源為GP)，持股1.31%；豫園股份(600655.SH)最終控制的復星漢興持股0.84%。其他公眾投資者持股12.00%。

老鋪黃金，成立於2009年，根據弗若斯特沙利文的資料，於2023年按收入計，老鋪黃金在中國古法黃金珠寶市場、黃金珠寶市場的份額分別為2.0%、0.6%。老鋪黃金，採取全自營模式和主題情景店模式經營公司的全部線下門店。截至2024年6月11日，老鋪黃金在中國14個城市的知名商業中心開設了33家自營門店，多數位於一線和新一線城市。根據弗若斯特沙利文的數據，2022年、2023年在中國所有黃金珠寶品牌中，老鋪黃金的單店收入連續兩年排名第一。截至2023年12月31日，老鋪黃金存在的門店中，於2023年店均收入達人民幣9390萬元，超越2022年同期門店店均收入的兩倍。

老鋪黃金招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0620/2024062000018_c.pdf

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