2024年4月2日，来自北京的出门问问 Mobvoi Inc.（以下简称“出门问问”）在港交所披露聆讯后的招股书，或很快在香港主板挂牌上市。其于2023年5月30日、2023年12月1日先后两次递表。

出门问问聆讯后招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105965/documents/sehk24040204425_c.pdf

主要业务

出门问问，成立于2012年，是一家以生成式AI与语音交互技术为核心业务的人工智能公司，致力于为包括全球内容创作者、企业和消费者等用户提供AI CoPilot解决方案，包括AIGC解决方案、AI企业解决方案、智能设备及配件等。

据灼识咨询报告，出门问问是亚洲起步最早、收入规模最大的专注于生成式AI的人工智能公司之一，是亚洲为数不多的拥有通用大模型能力的公司，也是亚洲AI CoPilot技术应用的领导者和先行者。

2020年，公司已开发能够理解并生成文本的大模型UCLAI；2023年，「序列猴子」作为UCLAI的升级版推出，该模型具备多模态生成能力，能够理解并生成文本、音频、图像、视频和3D内容，同时支持语言生成和语音识别等不同任务，为AI解决方案提供坚实的技术基础。

2020年，出门问问推出AI配音平台「魔音工坊」，也是生成式AI在中国的首款商业应用，位列「AI产品榜」Top 5。作为率先将AIGC技术商业化的市场引领者之一，出门问问在全球范围内拥有强大的产品布局和市场渗透能力，除通用大模型「序列猴子」、AI配音平台「魔音工坊」外，还有一站式数字人制作平台「奇妙元」、企业AI交互式数字员工生成平台「奇妙问」、「魔音工坊」海外版「DupDub」等。

此外，作为Google投资且陪跑近十年的中国AI公司，出门问问拥有倍受全球消费者爱戴的智能可穿戴品牌TicWatch，并成功推出消费型AIoT解决方案业务，智能硬件产品已经覆盖全球多个国家和地区，累计销售量超过240万件智能设备。

据招股书显示，自2020年以来，出门问问AIGC解决方案在全球范围内拥有超过900万用户，约80万AIGC付费用户。

出门问问的收入主要由AI软件(包括AIGC解决方案和AI企业解决方案)与AIoT硬件构成，近三年收入实现了稳定增长。

股东架构

招股书显示，出门问问在上市前的股东架构中，

李志飞博士，通过Mobvoi Limited持股26.72%；

李媛媛女士，通过CMWW Limited持股3.02%；

雷欣博士，通过Amberlei Limited持股3.00%；

上述股东为一致行动人，合计持股约32.74%。

SIG实体，持股17.03%；

Google，持股13.26%；

红杉资本，持股10.92%；

歌尔股份(002241.SZ)，通过香港歌尔泰克持股10.03%；

Xu Xiao Ping先生最终控制的Zhen Partners，持股3.07%；

Digital Growth，通过GWC持股2.93%；

晋盟控股，持股2.47%；

圆美光电(08311.HK)，通过Skyteam Resources持股1.79%；

郑伟德先生，通过Everon Resources持股1.79%；

顺安证券资产管理、Zhang Li Kun先生等二十余名股东通过SO Artemis持股1.47%；

Perfect Nova Development Limited，持股1.39%；

Mighty Dream Limited，持股1.11%。

董事高管

出门问问董事会由5名董事组成，包括2名执行董事(李志飞博士、李媛媛女士)、3名独立非执行董事(陈亿律先生、卢远瞩教授、杨喆先生)。

除执行董事外，高管包括首席财务官兼联席公司秘书孙君博先生，副总裁林士翔博士，副总裁吴玉锦女士。

公司业绩

招股书显示，在过去的2021年、2022年和2023年，出门问问的营业收入分别为人民币3.98亿、5.00亿和5.07亿元，相应的净利润分别为人民币-1.82亿、-6.85亿和-8.03亿元，相应的经调整净利润分别为人民币-0.73亿 、1.09亿和0.18亿元。

中介团队

出门问问是次IPO的中介团队主要有：中金公司、招银国际为其联席保荐人；毕马威为其审计师；中伦、中伦(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师；中伦也是公司中国数据安全法律顾问；海问、高伟绅分别为其券商中国律师、券商香港律师；灼识咨询为行业顾问。

版权声明：所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。

更多香港上市、美国上市等境外IPO资讯，敬请浏览：www.ryanbencapital.com

相关阅读

出门问问，赴香港上市获中国证监会「备案通知书」

香港上市中介机构排行榜 (过去两年：2022年&2023年)

香港IPO市场冰火两重天：73家新股2023全年表现，36家破发、15家跌幅逾50%