2024年4月3日，来自山东青岛的众淼创新科技（青岛）股份有限公司 Zhongmiao Innovation Technology (Qingdao) Co., Ltd. (简称”众淼创新科技”)再次向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2023年5月25日递表失效后的再一次申请，是次申请较上次保荐人发生变更，从国泰君安独家保荐变成中信证券、中国平安资本联席保荐。

众淼创新科技，于2023年8月7日获中国证监会境外发行上市备案通知书(国合函〔2023〕1056号)，拟发行不超过4059.50万股境外上市普通股。

众淼创新科技招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106350/documents/sehk24040302567.pdf

主要业务

众淼创新科技，成立于2017年，并在当年收购了成立于2001年的从事保险代理服务的海尔保险代理。众淼创新科技作为中国快速增长的保险代理服务及解决方案提供商，致力于为企业及家庭保险用户分销涵盖财产保险、人寿及健康保险、意外保险、汽车保险等各种保险产品，公司的服务涵盖保险业务的主要阶段，包括包括协助风险评估及产品选择、确认保单、保费付款、保险理赔。

众淼创新科技拥有一个成熟的生态圈，已连接包括中国前三大保险集团在内的超过60家保险公司、已连接覆盖山东、河北、河南及吉林四个省内的保险代理人、已连接17家战略渠道合作伙伴，已向逾1.74万名企业保险用户及33.6万名家庭保险用户分销保险产品。

众淼创新科技已开发「企业保险交互服务平台」、「全掌柜」APP、微信公众号及微信小程序「全掌柜理赔中心」，以提升保险用户的使用体验，并为保险代理人提供全面的服务支持。于2023年12月31日，公司的在线平台拥有逾23.6万名注册用户，其中，逾10.6万名保险用户已使用公司APP上的「掌上保单」功能，公司管理着逾26.6万份保单。

众淼创新科技的业务主要包括三个分部：

• 保险代理业务，通过销售渠道向保险用户分销由保险公司承保的保险产品，包括通过保险代理人销售、自战略渠道合作伙伴转介、直接销售。

• IT服务，根据客户的需求设计及开发数字化解决方案，向保险公司合作伙伴、保险中介以及来自不同行业的公司提供IT服务。

• 咨询服务，包括提供人力资源咨询服务及营销及推广服务。具体包括为客户提供人力资源管理及招聘策略的建议并直接提供招聘服务，以及为客户提供营销及推广服务，包括设计宣传材料及广告等。

股东架构

招股书显示，众淼创新科技在上市前的股东架构中，海尔集团通过附属公司青岛海创汇投资间接持股60.44%，当中通过青岛海盈汇、青岛海创汇分别持股52.88%、7.56%。

上海曌奇，持股22.66%；

青岛海欣盛，持股0.54%；

青岛海众捷，持股2.77%；

上述三家公司的普通合伙人均为鹿遥先生全资持有的青岛嗨创。其中：

上海曌奇的合伙人：青岛嗨创(0.2%)、张志全先生(31.40%)、北京全掌柜(28.60%)、鹿遥(27.20%)、王合平先生(5%)、李甜女士(2%)、朱荣伟(0.2%)、其他10名雇员(5.4%)。

青岛海欣盛的合伙人：青岛嗨创(0.2%)、杨宜民先生(99.8%)。

青岛海众捷的合伙人：青岛嗨创(0.1%)、青岛云淼岳(53.10%，合伙人包括公司雇员及保险代理人)、其他25名雇员及保险代理人(32.30%)、费红霞(9%)、袁海莲(2%)、赵翠红(2%)、杨宝伟(1.5%)。

青海海创赢，持股13.59%。

合伙人包括：普通合伙人青岛海智汇赢(0.50%，由张瑞敏先生控制)、青岛海创赢肆(29.61%)、青岛海创赢壹(27.64%)、青岛海创赢贰(21.32%)、青岛海创赢伍(13.03%)、青岛海创赢叁(7.90%)。

董事高管

众淼创新科技董事会由7名董事组成，包括4名执行董事(路遥先生、张志全先生、李甜女士、王合平先生)、3名独立非执行董事(房巧玲女士、钟伟文先生、吴先侨女士)。

监事会3名(朱荣伟先生、王杰斯女士、孙艳露女士)。

公司业绩

招股书显示，在过去的2021年、2022年和2023年，众淼创新科技的营业收入分别为人民币1.20亿、1.48亿和1.74亿元，相应的净利润分别为人民币2699.2万、3634.9万和3899.3万元。

中介团队

众淼创新科技是次IPO的中介团队主要有：中信证券、中国平安资本为其联席保荐人、整体协调人；毕马威为其审计师；方达、方达(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师；国浩、诺顿罗氏为其券商中国律师、券商香港律师；弗罗斯特沙利文为其独立行业顾问。

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