2024年3月26日,百乐皇宫控股有限公司Palasino Holdings Limited(下称“百乐皇宫”)(02536.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
百乐皇宫是次IPO全球发售1.42857亿股(8571.40万股新股、5714.30万股老股),最终发行定价每股2.60港元,募集资金总额约3.71亿港元,其中公司募资2.23亿港元,售股股东募资约1.49亿港元。百乐皇宫招股公开发售部分获15.96倍认购。
百乐皇宫是次IPO引入1名基石投资者,为来自台湾的老虎机及社交游戏提供商向上国际科技股份有限公司,认购7000万港元的发售股份(2692.30万股),占发售股份数目的18.8%,占IPO完成后总股本的3.4%。
招股书显示,百乐皇宫在上市后的股东架构中,远东发展(00035.HK),通过Ample Bonus持股73.21%;Yang Fang通过Dateplum持股8.93%;合资格远东发展股东持股1.78%;其他公众股东持股16.08%。
国泰君安为其独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
招银国际、中泰国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
大华继显、建银国际、利弗莫尔证券、国信证券、长桥证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
德勤为其审计师、反洗钱顾问;
礼德齐伯礼为其公司香港律师;
德恒为其券商香港律师;
罗马国际为其物业估值师;
灼识咨询为其行业顾问。
博彩公司「百乐皇宫」今招股,预期3月26日香港上市,老虎机供应商向上国际参与基石认购
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