未盈利生物科技公司荃信生物-B(02509.HK)，于今日(3月12日)起至周五(3月15日)招股，预计2024年3月20日在港交所挂牌上市，中金公司独家保荐。

荃信生物，计划全球发售1204.64万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，无超额配股权。每股发售价介乎19.80~20.20港元，每手200股，最多募资约2.43亿港元。

假设每股发售价20.00港元(发售价范围中位数)，荃信生物预计上市总开支约7747万港元，包括6.80%的包销佣金、最多2.27%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

荃信生物是次IPO募资净额约1.64亿港元(按发售价范围中位数20.00港元计)：约30.1%拟分配至核心产品QX002N的开发及注册；约54.6%用於其他核心产品QX005N的开发及注册；约8.7%用於QX004N的开发及注册；约1.9%用於QX006N的临床试验(包括试验地点、CRO及受试者入组的成本)、QX006N准备注册文件以及CMC成本；约4.7%用於若干其他资产(包括QX007N、QX010N及QX013N)的研发和药物发现。

荃信生物是次IPO，中金公司(独家保荐人)、安信国际为整体协调人、联席全球协调人，国泰君安为其联席全球协调人，其他包销商包括华泰国际、兴证国际、利弗莫尔证券、老虎证券、复星国际证券、钜诚证券、浦银国际、中国银河估计、洪泰证券。

招股书显示，荃信生物在上市后的股东架构中，裘霁宛先生直接及间接合计控制约31.77%的投票权，包括：裘先生直接持股4.50%，裘先生、余国安先生为一致行动人，通过杭州荃毅(裘先生50%，余先生50%)，持股18.01%；上海荃友(普通合伙人裘先生45.71%，裘先生的配偶许秋8.57%、其他三名合伙人45.72%)，持股2.25%；员工持股平台信孚同心(裘先生为普通合伙人)，持股7.00%。其他投资者包括：华东医药(000963.SZ)通过中美华东16.17%；洪泰健康8.44%；泰州高新技术委员会(泰州健鑫3.38%、融健达3.38%)；经纬中国(Matrix Partners China VI, L.P. 4.44%、Matrix Partners China VI-A, L.P. 0.48%)；勤智资本(共青城勤智康鑫1.76%、勤智罗兹曼0.56%、深圳勤智康信0.56%、勤智德泰0.33%、勤智慧升0.27%)；深圳瑞享源(瑞享源肆号2.03%、瑞享源叁号1.45%)；南京同人(同人博达1.97%、合富瑞泰1.69%)；苏州冠鸿2.94%；上海硕臣2.25%；嘉兴集荃1.61%；前海倚锋1.58%；深圳开天1.34%；TWVC Panglin1.13%；南京裕之华0.90%；同创伟业(832793.OC)旗下同创国盛0.65%；佳银瑞享源，0.56%；朗玛三十七号0.33%；远致富海，0.33%；南京人才0.28%；余国良博士(余国安先生的胞弟，冠科美博创始人)0.68%；李建伟博士0.65%；裘之华博士0.45%；郭新军先生0.23%。参与全球发售的股东持股5.42%。

荃信生物，成立于2015年，作为一家完全专注于自身免疫及过敏性疾病生物疗法的临床后期阶段生物科技公司，追求科技创新并提供可负担的优质疗法。公司拥有自主研发药物管线和成熟的商业级规模的内部生产能力，产品管线涵盖皮肤、风湿、呼吸道、消化道疾病四大疾病领域。根据弗若斯特沙利文的数据，截至2024年2月17日，荃信生物是中国企业中在自身免疫性疾病及过敏性疾病方面获最多IND批准的候选药物公司之一。荃信生物的产品管线，包括2个核心产品QX002N、QX005N，以及7个其他候选药物，当中4种处于临床阶段。

荃信生物招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0312/2024031200008_c.pdf

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