跨境支付服务商「连连数字」,通过IPO聆讯,或很快香港上市,中金、摩根大通联席保荐

2024年3月3日,来自浙江杭州的连连数字科技股份有限公司 Lianlian DigiTech Co., Ltd.(简称”连连数字”)在港交所披露聆讯后的招股书,或很快香港主板挂牌上市。其于2023年6月30日、2024年1月11日先后两次递表。


连连数字聆讯后招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106143/documents/sehk24030300093_c.pdf



主要业务
连连数字(前称浙江君宝通信科技有限公司)成立于2009年,作为率先在全球范围内提供全面支付解决方案的数字科技公司之一,主要提供数字支付服务及增值服务,赋能全球贸易活动,提高资金与信息的流动效率。
根据弗若斯特沙利文的资料,在所有中国的数字支付解决方案提供商中,连连数字拥有最广泛的全球业务布局及牌照覆盖范围,而且唯一一家在美国所有州均持有货币转移牌照的公司。截至2023年12月31日,连连数字的全球牌照(包括64项支付牌照及相关资质)以及与业务合作方的合作,能够通过覆盖逾100个国家及地区、并支持使用超过130种货币进行交易。
截至2023年9月30日,连连数字服务的商户及企业数量累计增至约320万家,于2023年前九个月的数字支付服务总支付额(TPV)达到人民币1.312万亿元。

连连数字的综合数字解决方案包括数字支付服务及增值服务。

  • 数字支付服务(全球支付、境内支付),主要包括收款、付款、收单、汇兑、虚拟银行卡及聚合支付。

  • 增值服务,包括商业服务及技术服务,其中,商业服务包括数字化营销、运营支持及引流服务;技术服务,包括账户及电子货币包以及软件开发服务。


股东架构

招股书显示,连连数字在上市前的股东架构中,

征宇先生,直接持股11.57%;

章先生作为GP,且间接拥有82.67%合伙权益的创连致新,持股16.97%;

吕钟霖先生,直接持股9.10%;

肖瑟秋女士,持股1.27%;

章先生可行使上述股东的投票权,合共约38.91%;


员工激励平台星渚投资,持股3.92%;

员工激励平台诺衡投资,持股1.09%;

员工激励平台友嵩投资,持股1.05%;

员工激励平台慧连咨询,持股0.9%;


其他股东包括其中包括赛智伯乐(为杭实赛连、赛连贰期、赛智云升、赛连壹期的普通合伙人)持股约15%、光大投资(7.88%)、博裕景泰(6.00%)、红杉臻盛(5.26%)、中金公司(约4.58%)、泰康保险(2.58%)、金浦投资、财通证券(601108.SH)、黎瑞刚等。



董事高管

连连数字董事会由8名董事组成,包括5名执行董事(征宇先生、辛洁先生、薛强军先生、朱晓松先生、王愚先生)、3名独立非执行董事(Chung Chang先生黄志坚先生、林兰芬女士)


监事会包括3名成员(吴伟先生宋静芳女士、洪晓雪女士)


高管除执行董事外,还包括董事会秘书闫浩先生。


公司业绩

招股书显示,在过去的2020年、2021年、2022年和2023年前九个月,连连数字的收入分别为5.89亿、6.44亿、7.43亿和7.37亿元人民币,相应期间的净亏损分别为3.69亿、7.47亿、9.17亿和6.07亿元人民币



中介团队

连连数字是次IPO的中介团队主要有:中金公司、摩根大通为其联席保荐人;普华永道为其审计师;中伦、达维分别其公司中国律师、公司香港及美国律师;君合、苏利文·克伦威尔别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;弗若斯特沙利文为其独立行业顾问。


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Author: qswh7232

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