武汉有机,更新香港上市招股书,交银国际独家保荐

2024年3月4日,来自湖北的武汉有机控股有限公司 Wuhan Youji Holdings Ltd. (以下简称”武汉有机“) 在港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市。这是继其于2022年6月17日、2023年2月28日先后两次递表失效之后的再一次申请。武汉有机于2024年1月4日获中国证监会国际合作司的境外发行上市备案通知书,拟发行不超过2875万股境外上市普通股并在港交所上市。

武汉有机招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106277/documents/sehk24030402324_c.pdf


主要业务

武汉有机,作为中国及全球市场顶尖的甲苯衍生品供货商,主要专注于甲苯氧化及氯化产品、苯甲酸氨化产品、以及其他精细化工产品制造。

根据弗若斯特沙利文报告,按2022年的销售收入计,武汉有机是中国最大、全球第二大的苯甲酸、苯甲酸钠、苯甲醇生产商,分别占2022年中国市场总收入59.1%、37.3% 、36.0%,分别占全球市场总收入35.7%、21.8%、21.3%。

截至2024年2月26日,武汉有机的自制产品组合主要包括5款甲苯氧化产品、2款甲苯氯化产品、2款苯甲酸氨化产品、以及逾20款具广泛市场用途的其他精细化工产品,公司的产品销往70 多个国家及地区

武汉有机拥有两个生产基地即武汉生产基地、潜江新亿宏生产基地,总地盘面积为约32.66万平方米,总建筑面积约7.83万平方米,设计年产能分别约30.25万吨、14.404万吨。此外,公司持有51%股份并于中石化合营企业已完成河北康石生产基地的建设,并于2023年1月投产,设计年产能约7.9万吨。另外,公司于2019年3月与一家泰国上市公司订立谅解备忘录拟建设泰国生产基地,目前尚处在初步阶段。

股东架构

招股书显示,武汉有机在上市前的股东架构中,

高雷先生,通过Vastocean Capital持股66.86%;

Custodian Capital Ltd.持股9.69%(不会行使投票权,其中包括202名职工合股基金受益人持股0.78%、未回应股东:179名职工合股基金受益人及4964名柜台股股东持股8.92%)

申英明先生,通过SYM Holdings持股16.72%;

吴满忠先生,通过FullFaith Capital持股0.72%;

三个员工持股平台NovaVision(I、II、III)分别持股2.19%、2.19%、1.63%。



董事高管

武汉有机董事会由8名董事组成,包括2名执行董事(邹晓虹先生、陈平先生)、3名非执行董事(高雷先生、申英明先生、李德晔女士)、3名独立非执行董事(刘钟栋博士袁康博士、廖启宇先生)


监事会成员(未设)


高管除执行董事外,还包括行政总裁周旭先生、首席财务官沈海峰先生。


公司业绩

财务数据显示,在过去的2021年、2022年和2024年三个财政年度,武汉有机的营业收入分别为人民币27.89亿、31.34亿和26.77亿元,相应的净利润分别为人民币3.09亿、3.40亿和0.73亿元。

中介团队

武汉有机是次IPO的的中介团队主要有:交银国际为其独家保荐人;安永为其审计师;竞天公诚、普衡为其公司中国律师、公司香港律师;天元、金杜(香港)为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。



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Author: qswh7232

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