连连数字,来自浙江杭州,递交IPO招股书,拟香港上市,中金、摩根大通联席保荐

2024年1月11日,来自浙江杭州的连连数字科技股份有限公司 Lianlian DigiTech Co., Ltd.(简称”连连数字”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2023年6月30日递表失效后的再一次申请。


连连数字招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106143/documents/sehk24011101096_c.pdf



主要业务
连连数字(前称浙江君宝通信科技有限公司)成立于2009年,作为率先在全球范围内提供全面支付解决方案的数字科技公司之一,主要提供数字支付服务及增值服务,赋能全球贸易活动,提高资金与信息的流动效率。
连连数字在全球帮助商业客户将销售商品及提供服务取得的资金转回境内,并通过全球商业银行背书的账户下分配给客户的虚拟账户,实现快捷、可靠的支付。公司在中国主要作为支付服务提供商,通过为企业客户提供数字化平台,整合终端买家在购买商品时发起的各种在线及线下支付方式的支付信息,简化收款流程并降低运营成本。
根据弗若斯特沙利文的资料,在所有中国的数字支付解决方案提供商中,连连数字拥有最广泛的全球业务布局及牌照覆盖范围,而且唯一一家在美国所有州均持有货币转移牌照的公司。截至最后实际可行日期,连连数字的全球牌照(包括64项支付牌照及相关资质)以及与业务合作方的合作,能够通过覆盖逾100个国家及地区、并支持使用超过130种货币进行交易。
截至2023年9月30日,连连数字服务的商户及企业数量累计增至约320万家,于2023年前九个月的数字支付服务总支付额(TPV)达到人民币1.312万亿元。

连连数字的综合数字解决方案包括数字支付服务及增值服务。

  • 数字支付服务(全球支付、境内支付),主要包括收款、付款、收单、汇兑、虚拟银行卡及聚合支付。

  • 增值服务,包括商业服务及技术服务,其中,商业服务包括数字化营销、运营支持及引流服务;技术服务,包括账户及电子货币包以及软件开发服务。


股东架构

招股书显示,连连数字在上市前的股东架构中,

征宇先生,直接持股11.57%;

章先生作为GP,且间接拥有82.67%合伙权益的创连致新,持股16.97%;

吕钟霖先生,直接持股9.10%;

肖瑟秋女士,持股1.27%;

章先生可行使上述股东的投票权,合共约38.91%;


员工激励平台星渚投资,持股3.92%;

员工激励平台诺衡投资,持股1.09%;

员工激励平台友嵩投资,持股1.05%;

员工激励平台慧连咨询,持股0.9%;


杭州赛智投资的赛智伯乐(GP),通过杭实赛连、赛连贰期、赛智云升、赛连壹期分别持股4.48%、3.65%、3.65%、3.21%;

光大投资,持股7.88%;

博裕景泰,持股6.00%;

红杉臻盛,持股5.26%;

中金公司,通过中金佳泰、启鹭投资、中金浦成分别股2.94%、1.31%、0.33%;

麓连投资,持股3.74%;

泰康保险,持股2.58%;

普华济时,持股2.43%;

通过联力投资持股1.18%;

国和投资,持股0.97%;

金浦投资,持股0.85%;

财通证券(601108.SH),通过财通创投持股0.73%;

科发未链,持股0.66%;

国信铂翱,持股0.66%;

谢佳女士,持股0.54%;

嘉富天成,通过鸿富投资持股0.33%;

浙创投,持股0.33%;

浙大友创,通过友创天辰持股0.26%;

黎瑞刚,通过致淮咨询持股0.15%。


董事高管

连连数字董事会由8名董事组成,包括5名执行董事(征宇先生、辛洁先生、薛强军先生、朱晓松先生、王愚先生)、3名独立非执行董事(Chung Chang先生、黄志坚先生、林兰芬女士)


监事会包括3名成员(吴伟先生、宋静芳女士、洪晓雪女士)


高管除执行董事外,还包括董事会秘书闫浩先生。

公司业绩

招股书显示,在过去的2020年、2021年、2022年和2023年前九个月,连连数字的收入分别为5.89亿、6.44亿、7.43亿和7.37亿元人民币,相应期间的净亏损分别为3.69亿、7.47亿、9.17亿和6.07亿元人民币



中介团队

连连数字是次IPO的中介团队主要有:中金公司、摩根大通为其联席保荐人;普华永道为其审计师;中伦、达维分别其公司中国律师、公司香港及美国律师;君合、苏利文·克伦威尔别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;弗若斯特沙利文为其独立行业顾问。



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Author: qswh7232

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