安踏旗下「Amer Sports」,递交IPO招股书,拟赴美国上市

2024年1月4日总部位于芬兰的Amer Sports, Inc.(以下简称“Amer Sports”,“亚玛芬体育”)在美国证监会(SEC)公开披露招股书,股票代码 AS,拟在美国纽交所IPO上市。其早前于2022年8月11日在SEC秘密递表.


Amer Sports招股书链接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1988894/000110465924001168/tm2322981-10_f1.htm#tMAN



主要业务

Amer Sports,为一间拥有国际知名品牌的体育用品公司,拥有的品牌包括Arc’teryx(始祖鸟)、Salomon(萨洛蒙)、Wilson(威尔胜)、Atomic(阿托米克)、Peak Performance(壁克峰)等。公司技术先进的运动设备、鞋履、服装及配饰旨在改善表现及提高体育及户外活动的乐趣,三大品牌主要在专业运动、户外运动、球类运动、




股东架构

招股书未有披露具体持股比例,不过根据安踏2023年中期报告,安踏占持有Amer Sports母公司AS Holding约52.70%的权益。

股东名单中可以看到方源资本、Anamered Investme、腾讯等。

安踏,于2018年底宣布与私募基金方源资本、lululemon创办人Chip Wilson、腾讯组成的财团,以现金46亿欧元收购芬兰体育品牌Amer Sports全部股权,收购于2019年3月完成。



管理层

招股书显示,Amer Sports的管理层如下:

公司业绩

招股书显示,在过去的2020年、2021年、2022年和2023年前九个月,Amer Sports的收入分别为24.46亿、30.67亿、35.49亿和30.53亿美元,相应的净亏损分别为2.37亿、1.26亿、2.53亿和1.14亿美元,相应的调整后净亏损分别为1.70亿、0.99亿、0.30亿和0.94亿美元



中介机构

Amer Sports是次IPO的的中介团队主要有高盛、美银、摩根大通、摩根士丹利、花旗、瑞银、Baird、法国巴黎证券、中金公司、中信里昂、Evercore ISI、TD Cowen、富国证券、德意志银行、汇丰、Blaylock Van、Drexel Hamilton、Loop Capital、Ramirez & Co、Siebert Williams Shank、Tigress Financial Partners为其承销商;毕马威为其审计师;达维为其公司美国律师;瑞生为其承销商美国律师。


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Author: qswh7232

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