https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1221/2023122100078_c.pdf

12月21日早间，广州农商银行(01551.HK)公布，拟配售不超过5.5459亿新H股，每股配售价2.37港元，配售价较上市一日收市价每股2.07港元溢价约14.49%，配售所得款项总额预期约13.03亿港元，经扣除相关成本及费用、佣金及征费后，配售的所得款项净额预计约为13.01亿港元，将全部用于补充该行核心一级资本。

配售股份相当于公告日期现有已发行H股总数及现有已发行普通股总数约25.86%及4.80%，经发行配售股份扩大后的现有已发行H股总数及现有已发行普通股总数约20.55%及4.58%。

华泰国际、中金公司为其配售代理。

假设配售全部完成，内资股持股摊薄至76.34%，承配人持股4.58%，其他H股公众股东持股17.71%。

广州农商银行，前身为广州市农村信用合作社，于2009年12月改制发起设立，该行于2017年6月20日正式在港交所主板上市，成为广州第一家上市的银行机构，也是广东第一家上市的地方性银行机构。截至发稿时间，每股报2.07港元，总市值237.04亿港元。

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