人形智能机器人公司优必选(09880.HK)，于今日(12月19日)起至周五(12月22日)招股，预计12月29日在港交所挂牌上市，国泰君安国际独家保荐。

优必选，计划全球发售1128.20万股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎86~116港元，每手50股，最多募资约13.09亿港元。

假设每股发售价101港元(发售价范围中位数)，假设超额配股权未获行使，优必选预计上市总开支约1.16亿港元，包括2.5%的包销佣金、最高1.1%的酌情奖金(当中最高0.6%为支付予独家保荐人酌情费用)、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

优必选是次IPO引入1名基石投资者，北京经济技术开发区财政审计局旗下的北京亦庄国际投资通过亦庄国际(香港)认购人民币5亿元(约5.45亿港元，不含佣金及交易征费等)的发售股份。

优必选是次IPO募资净额约10.29亿港元(按发售价范围中位数101港元计)：约47.0%用于进一步提升研发能力以加强核心技术、智能服务机器人及智能服务机器人解决方案供应；约19.4%将用于偿还部分银行贷款；约7.9%将用于升级公司于深圳研发中心的研发实验室，以加强公司的研发基础设施，从而提高研发实力及效率；约9.5%将用于拓展境外销售渠道，以提升品牌知名度及市场渗透率；约6.2%将用于为购买企业资源规划(ERP)系统、产品生命周期管理(PLM)系统、人力资源管理(HCM)系统、客户关系管理(CRM)系统及智慧仓储云平台(WMS)系统等多个系统提供部分资金，进一步优化管理及营运效率；约10.0%将用于营运资金及其他一般公司用途。

优必选是次IPO，国泰君安国际(独家保荐人)、中信里昂、中信建投国际、民银证券为其整体协调人、联席全球协调人，法国巴黎证券、申万宏源、华泰国际为其联席全球协调人，其他包销商包括工银国际、中银国际、农银国际、建银国际、招银国际、国信证券、广发证券(香港)、百惠证券、富途证券、TradeGo Markets、华盛资本、利弗莫尔证券。

招股书显示，优必选在上市后的股东架构中，周剑先生，持股24.79%；周剑先生作为普通合伙人的深圳三次元，持股3.48%；夏佐全先生，持股5.48%；夏拥军先生，持股2.64%；王琳女士，持股1.96%；王琳女士作为普通合伙人的深圳市进化论(股权激励平台)，持股9.48%；熊友军先生，持股1.98%；深圳市智能优选，持股0.77%；赵国群先生，持股0.59%；上述股东为一致行动人，作为一组控股股东合共持股51.17%。深圳智能佳选，持股1.29%；海鲲投资，持股1.36%；启明创投，通过QM25持股5.67%；柳州市国资委，通过柳州产业基金、柳州市政府投资分别持股3.03%、0.61%；麦高富达基金(普通合伙人)，通过汇智同盈、汇智同泰分别持股0.31%、1.23%；杭州优知，持股3.40%；鼎晖投资，持股1.68%；腾讯(00700.HK)，通过Image Frame、深圳腾讯分别持股5.30%、0.85%；工银(深圳)，持股1.64%；周静女士，持股1.59%；九江优选，持股1.52%；北京居然投资，持股1.39%；富众康鼎，持股1.12%；其他持股量均低于1%的50名内资股股东，合计持股14.15%。参与全球发售的股东持股2.7%。

优必选，成立于2012年，作为一家位于中国的老牌机器人公司，致力于智能服务机器人及智能服务机器人解决方案的研发、设计、生产、商业化、销售及营销，以及人形机器人的研发，产品涵盖消费级智能机器人及电器，针对教育、物流及其他行业定制的企业级机器人解决方案，以及着力最终实现商业化并投入日常使用的真人尺寸人形机器人。根据弗若斯特沙利文的资料，于2022年按收入计，优必选科技在中国智能机器人解决方案产业排名第三，市场份额为2.8%，且为中国第一大教育智能机器人产品及解决方案供货商，市场份额为22.5%。

优必选招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1219/2023121900022_c.pdf

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