自动驾驶解决方案提供商知行汽车科技(01274.HK)，于今日(12月12日)起至周五(12月15日)招股，预计12月20日在港交所挂牌上市，花旗、华泰国际、建银国际联席保荐。

知行汽车科技，计划全球发售2211.60万股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，无超额配股权。每股发售价29.65港元，每手100股，最多募资约23.91亿港元。

假设每股发售价29.65港元，知行汽车科技预计上市总开支约6980万港元，包括2.5%的包销佣金、2%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

知行汽车科技是次IPO引入4名基石投资者，合共认购6650万美元的发售股份(不包括佣金及征费等)，其中浙江七新智行信息技术认购3000万美元(含佣金及征费)、苏州工业园区产业投资基金认购2000万美元(含佣金及征费)、润淼资产管理SilkyWater Absolute Return认购1000万美元(不含佣金及征费)，嘉实基金Harvest认购700万美元(不含佣金及征费)。

知行汽车科技是次IPO募资净额约5.86亿港元：约45.0%用作提升公司的自动驾驶解决方案及产品的研发；约35.0%的所得款项净额用作与公司研发总部、生产厂房及新生产线有关的资本开支；约10.0%的所得款项净额用作扩大公司的销售及服务网络；以及约10.0%的所得款项净额用作营运资金及一般公司用途。

知行汽车科技是次IPO，花旗、华泰国际、建银国际为其联席保荐人，其他包销商包括星展亚洲、招银国际、金联证券、利弗莫尔证券、东吴证券国际、海盈证券。

招股书显示，知行汽车科技在上市后的股东架构中，宋阳先生，直接持股21.6%，作为普通合伙人控制员工激励平台蓝池平台、紫池平台持股12.4%，作为普通合伙人控制红池平台(宋先生和两名外部投资者的中间持股平台)、绿池平台(宋先生和李双江先生的中间持股平台)持股2.0%，宋阳先生合计可行使公司36.0%的表决权；关键雇员李双江先生、罗红先生持股7.6%；混合改革基金，持股8.1%；国中创投通过中小基金持股6.8%；HL Mando Gorp(204320.KR)通过汉拿科锐动苏州持股6.8%；自知一号，持股5.5%；李想先生通过北京车和家持股4.1%；元禾原点持股0.6%；建银国际通过建银基金持股2.5%；广东省政府最终控制的粤财投资、依星伴月合计持股约1.7%；中天佳创投资持股0.7%；佳汇投资持股0.%；瑶宇投资持股1.4%；华强创投通过平阳昆毅持股1.1%；衍盈投资持股0.4%；永鑫投资持股0.9%；天津讯飞持股0.5%；合肥讯飞持股0.5%；徐景明先生持股不到0.1%；扬帆致远持股1.0%；招商启航持股0.1%；雅枫二期持股1.0%；雅枫三期持股0.8%；领军创投持股0.2%；乾融泰润持股0.9%；德创汽车持股0.7%。全球发售股东持股9.8%。

知行汽车科技，成立于2016年，作为中国自动驾驶解决方案提供商，专注于自动驾驶域控制器(L2级至L5级自动驾驶的任务关键组件)，拥有已商业化的L2级至L2+级自动驾驶解决方案，并为整车厂(OEM)开发L2级至L4级自动驾驶解决方案。知行科技具有全面自研能力，是业内少数实现自动驾驶解决方案大规模商业化的公司之一，其解决方案及产品覆盖广泛的车辆价格段及全驾驶场景，包括高速公路、环路、复杂道路、乡村道路及停车场。根据弗若斯特沙利文的资料，按2022年自动驾驶域控制器销售收入计，知行科技是中国第二大第三方自动驾驶域控制器提供商，市场份额为26.2%。吉利集团为公司最大客户，于2023年上半年公司来自吉利集团的收入占同期总收入的95.0%。截至2023年9月26日，知行科技与Mobileye合作为吉利集团旗下高端电动汽车品牌极氪001、极氪009、极氪001（欧洲版）的三款量产车型提供SuperVision™。

知行汽车科技招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1212/2023121200020_c.pdf

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