领先技术型氢燃料电池公司国鸿氢能(09663.HK)，于今日(11月27日)起至周四(11月30日)招股，预计12月5日在港交所挂牌上市，华泰国际独家保荐。

国鸿氢能，计划全球发售7952万股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售。每股发售价介乎19.35~21.35港元，每手500股，最多募资约16.98亿港元。

假设每股发售价20.35港元(招股价范围中位数)，国鸿氢能预计上市总开支约1.09亿港元，包括2%的包销佣金、1.2%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

国鸿氢能是次IPO招股未有引入基石投资者。

国鸿氢能是次IPO募资净额约15.09亿港元(按发售价中位数计)：约40.0%拟用于扩大该公司氢燃料电池电堆及氢燃料电池系统的产能；约20.0%拟用于拨付氢燃料电池电堆、氢燃料电池系统及制氢设备的研发，以扩大该公司的产品组合及增加氢能的市场渗透率，从而保持公司的竞争优势；约10.0%拟用于拨付该公司于上游行业公司的投资、潜在收购或建立合作关系，以巩固及加强该公司的供应链；约10.0%拟用于与下游参与者联合开发该公司产品组合的下游运输和固定式应用，包括中型及重型卡车、公交、轨道交通、叉车、物流车、船舶及其他运输市场，以及固定电源应用，如氢电站、数据中心备用电源、停电后备、风光氢储能一体化及储能，以增加对公司产品的下游需求，及与地方政府及来自公司行业上下游参与者的公司成立合营企业，而进一步开发国内应用及促进当地对公司产品的需求进一步增长；约10.0%拟用于团队建设、人才招募及培训、提高对关键人员的薪酬和激励以及升级信息技术基础设施，以支持公司的增长及扩张，并进一步提升管理及经营效率；约10.0%将用作营运资金及其他一般公司用途。

国鸿氢能是次IPO，华泰国际为其独家保荐人、整体协调人，其他包销商包括招银国际、广发证券(香港)、海通国际、利弗莫尔证券。

招股书显示，国鸿氢能在上市后的股东架构中，华汇科技(陈晓敏先生为其普通合伙人)、陈晓敏先生分别持有99.99%、0.01%的鸿运氢能源，持股15.44%；华汇科技由陈先生、燕希强博士、刘志祥博士、杨泽云先生分别持股80%、5%、5%、10%。地方国资委最终控制的云浮工业园，持股13.13%；员工持股计划平台共青城泽源、鸿盛丰源、鸿盛丰泰及鸿盛丰盈，合计持股3.86%；其他IPO前投资者合计持股52.22%，包括嘉兴氢港持股6.03%；青岛城投持股5.10%；深圳融鼎泽持股4.48%；共青城水大鱼大持股4.41%；美锦能源(000723.SZ)持股3.86%；上海泓成持股2.58%；星璨善美持股2.41%；珠海卓能持股2.28%；绿脉氢能持股2.23%；重庆渝氢持股1.63%；扬州广陵持股1.54%；上海聚澄持股1.29%；杭州涌隆意持股1.10%；青岛华亦持股1.06%；深圳嘉佳泰持股1.06%；广州诚信持股0.90%；广东粤财持股0.64%；宁波灵裕持股0.57%；珠海依星持股0.01%；青岛城盛持股0.69%；青岛红塔持股0.58%；中小企业发展基金持股0.48%；深圳润土持股0.24%；佛山源腾持股0.17%；上海承琥持股0.74%；升辉能源持股0.74%；海南鼎信持股0.16%；共青城氢持股0.11%；佛山凯鼎持股0.77%；广东凯鼎持股0.54%；深圳恒邦持股0.39%；中小企业（西安）持股0.36%；鄂尔多斯嘉富持股0.36%；鄂尔多斯君氢持股0.36%；南京智兆持股0.36%；中金（厦门）持股0.36%；广州新星持股0.24%；中电科（珠海）持股0.18%；杭州翱谱持股0.18%；徐工创投持股0.12%；嘉兴鼎晖持股0.06%；星璨康盈持股0.05%；宁波昱航持股0.04%；上海昭戎持股0.04%；徐州云鸿持股0.02%；鼎晖弋禺持股0.56%；公众股东持股15.35%。

国鸿氢能，前称广东国鸿氢能科技股份有限公司，成立于2015年，作为一家专注于研究、开发、生产及销售氢燃料电池电堆、氢燃料电池系统的领先技术型氢燃料电池公司，成功实现了产品研发创新的自主化、核心原材料与生产装备的国产化、生产制造的高质量规模化，持续引领中国氢燃料电池行业的发展。根据弗若斯特沙利文的资料，国鸿氢能为中国氢燃料电池行业市场的领先企业，于2022年，按氢燃料电池电堆出货量计，公司排名第一，市场份额为24.4%。于2022年按氢燃料电池系统出货量计，公司排名第二，市场份额21.8%。截至2023年11月6日，国鸿氢能的氢燃料电池电堆的出货量已超过650兆瓦。

国鸿氢能招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1127/2023112700008_c.pdf

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