分拆自药明生物(02269.HK)的药明合联(02268.HK)公布招股结果，每股发售价20.60港元，为招股价区间19.90港元至20.60港元的上限定价，募资净额34.833亿港元，一手500股，一手中签率13%，认购8手稳获一手。
药明合联，将于明天(11月17日)在港交所挂牌上市。
药明合联香港公开发售部分获非常大幅超额认购，共录得30,726份认购，合共认购股份相当于初步可供认购香港发售股份总数的约49.96倍；国际发售部分，获大幅超额认购，相当于可供认购国际配售股份数目的约19.60倍。
药明合联是次IPO全球发售1.78446亿股，预期募资总额36.80亿港元(另有10.74%的超额配股权)，募资净额34.833亿港元，约67%将用于在新加坡兴建公司的生产设施及扩大该公司在中国的抗体中间体产能，以进一步扩大公司的生产能力；约23%将用于有选择地寻求战略联盟、投资及收购机会，以扩大公司的技术平台及服务类型；及约10%用作营运资金及其他一般公司用途。
药明合联是次IPO引入7名基石投资者，包括景顺投资(IVZ.NY)、泛大西洋投资General Atlantic、卡塔尔投资局、UBS AM Singapore、红杉、诺和诺德Novo Holdings、清池资本Lake Bleu Funds，合共认购约1.1391亿股的发售股份，占全球发售股份的63.83%，占全球发售完成后公司总股本的9.67%(假设超额配股权未行使)。
药明合联是次IPO，摩根士丹利、高盛、摩根大通为其联席保荐人、整体协调人，其他包销商包括中金公司、花旗、华泰国际。
* 截至2023年6月30日，李革博士及其他创始人共同持有药明康德总投票权的21.04%。
药明合联，作为专注于全球抗体药物偶联物(ADC)及更广泛生物偶联药物市场的领先CRDMO(合同研究、开发及制造组织)，提供全面一站式生物偶联药物平台提供端对端CRDMO服务，包括生物偶联药物、单克隆抗体中间体及生物偶联药物相关连接符及有效载荷的发现、工艺开发及GMP生产。药明合联是全球唯一一家专注于ADC等生物偶联药物且可从临近设施提供全方位服务的CRDMO。根据弗若斯特沙利文的资料，于2022年按收入计，药明合联是全球第二大ADC等生物偶联药物的CRDMO，市场份额9.8%；截至2022年底，药明合联拥有94个进行中的整体项目，占同年全球生物偶联药物外包整体项目总数的35%以上。
香港新股市场气氛转旺，药明合联「提前」一天结束IPO认购、暂获24.1倍认购
药明合联招股，预期11月17日香港上市，景顺、泛大西洋、卡塔尔投资局、瑞银、红杉、诺和诺德、清池参与基石投资
药明合联，分拆自「药明生物」，通过IPO聆讯，或很快香港上市
