工程服务商山西安装(02520.HK)，于今日(11月10日)起至下周三(11月15日)招股，预计11月22日在港交所挂牌上市，华泰国际、山证国际联席保荐。

 

山西安装，计划全球发售3.33334亿股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎2.10~2.36港元，每手2000股，最多募资约7.87亿港元。

 

假设每股发售价2.23港元(招股价范围中位数)，超额配股权未获行使，山西安装预计上市总开支约7500万港元，包括2.5%的包销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

 

山西安装是次IPO引入1名基石投资者，明阳智能(601615.SH)认购1.57亿港元的发售股份。

山西安装是次IPO募资净额约6.68亿港元(按发售价中位数计)：约50%将用于资助公司新能源项目，拟与其他民营企业合作投资建设私有设施，通过运营有关设施获得利润；约32%将用于股权投资承担提供资金，通过为公司现有及新PPP项目而设的相关项目公司缴足注册资本的方式完成；约10%将用于资助新能源上下游制造产业项目；约8%用于营运资金及一般公司用途，并于上市后六个月内动用有关所得款项。

 

山西安装是次IPO，华泰国际、山证国际为其联席保荐人、整体协调人，其他包销商包括交银国际、光大证券国际、招银国际、富途证券、工银国际、中泰国际、艾德证券、百惠证券、胜利证券、中募金融。

 

招股书显示，山西安装在上市后的股东架构中，山西国资委、山西财政厅最终分别拥有90%、10%的山西建设投资集团，通过直接及间接持股75%；公众股东持股25%。

 

 

山西安装，来自太原作为一家现代工程服务商，历史可追溯至1952年，前身为中国最早从事工业设备安装的公司之一，公司是中国首批获得质量管理体系认证的工程承包公司之一。根据弗若斯特沙利文的资料，按2022年的收入计，山西安装在逾500名山西省专业工业工程承包商中排名第一，在逾10,000名中国专业工业工程承包商中排名第五。截至2023年6月30日，山西安装在工程承包方面拥有：2项工程施工总承包特级资质、4项工程施工总承包壹级资质、4项工程施工总承包贰级资质、18项工程专业承包壹级资质、3项工程专业承包贰级资质。

 

山西安装招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1110/2023111000018_c.pdf

 

 

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