场内物流设备解决方案提供商佛朗斯股份(02499.HK)公布招股结果,每股发售价14.28港元,为招股价区间14.18港元至16.18港元的偏下限范围定价,募资净额1.163亿港元,一手200股,一手中签率20%,认购9手稳获一手。
佛朗斯股份,将于明天(11月10日)在港交所挂牌上市。
佛朗斯股份香港公开发售部分获轻微超额认购,共录得4939份认购,合共认购股份相当于初步可供认购香港发售股份总数的约7.80倍;国际发售部分,获轻微超额认购,相当于可供认购国际配售股份数目的约1.37倍。
佛朗斯股份是次IPO全球发售1213.60万股H股,预期募资总额1.73亿港元(超额配股权不会行使),募资净额1.163亿港元,约45.0%将用于提升服务能力、提高客户覆盖及拓展场内物流设备品类;约20.0%将用于扩大及升级供应链基础设施,包括根据公司的策略完善现有供应链设施及建设新供应链基地;约15.0%将用于提升技术能力及基础设施;约10.0%将用于实施与公司的区域布局、行业重心、业务重点相匹配的战略并购;及约10.0%将用作一般营运资金及一般公司用途。
佛朗斯股份是次IPO引入柳工(000528.SZ)全资子公司柳工机械香港有限公司为基石投资者,认购人民币1亿元(约1.09亿港元)的发售股份。
佛朗斯股份是次IPO,海通国际为其独家保荐人、整体协调人,其他包销商包括广发证券(香港)、华泰国际。
招股书显示,佛朗斯股份在上市后的股东架构中,侯泽宽先生,持股15.21%;侯泽兵先生(侯泽宽的胞弟),持股14.60%;雇员激励平台广州达泽(侯泽兵为普通合伙人),持股8.94%;上述股东为一致行动人,合计持股约38.74%。严力先生,最终控制的钟鼎二号、钟鼎三号、上海鼎民,分别持股15.96%、2.30%、持股0.27%;达晨财智,通过达晨创联、达晨创通,分别持股6.16%、5.60%;汪晶先生,持股1.06%;张高照(汪晶先生的外甥女婿)控制的深圳鑫域,持股6.48%;周彬先生通过上海涌平最终控制的嘉兴永忠、黄埔数字、常州永才、常州永元、嘉兴永礼,分别持股0.99%、0.56%、1.08%、0.62%、0.37%;单祥双先生控制的中科招商,通过中科一号、中科白云,分别持股0.68%、0.47%;百年人寿(最大股东为大连万达11.55%),持股2.14%;福建兴和财富管理,通过兴禾远景持股2.11%;广发证券,通过广发乾和持股2.05%;杨涛先生,持股1.62%;珠海横琴湾区零壹投资,通过沃土十号持股1.52%;兴富投资,通上海兴富持股1.27%;厦门蓝图蓝标,通过蓝图天兴持股1.12%;上海大策资产管理,通过嘉兴大策持股1.09%;黄淼控制的上海泽祯持股0.62%;上海朗开投资管理,通过朗闻京玠持股0.53%;上海腾午股权投资基金,通过嘉兴腾寅持股0.40%;郑颖女士,持股0.38%;吉富创业投资的全资子公司天泽吉富持股0.34%;公众股东持股3.49%。
佛朗斯股份,成立于2007年,作为一家领先的场内物流设备解决方案提供商,主要提供场内物流设备订用服务、维护维修服务及场内物流设备及配件销售。公司以场内物流设备订用服务为核心,旨在为企业提供场内物流设备使用和管理一站式解决方案。平衡重叉车、前移式叉车、仓储车等叉车订用是公司场内物流设备订用服务的重要部分。根据灼识咨询的资料,按2022年收入计,佛朗斯股份是中国最大的场内物流设备解决方案提供商,占市场份额7.7%。