自动售货机经营商友宝在线(02429.HK)，于今日(10月24日)起至周五(10月27日)招股，预计11月3日在港交所挂牌上市。
友宝在线，计划全球发售2257.65万股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，无超额配股权。每股发售价介乎9.40~11.40港元，每手500股，最多募资约2.57亿港元。
假设每股发售价10.40港元(招股价范围中位数)，假设超额配股权悉数行使，友宝在线预计上市总开支约7880万港元，包括3%的包销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
友宝在线是次IPO引入4名基石投资者，其中奈雪的茶(02150.HK)认购约6191万港元(包括交易佣金费用等)、商汤(00020.HK)通过SensePower认购约2722万港元、魏晋兵先生认购约1563万港元、马六甲网络科技认购1078万港元的发售股份(包括交易佣金费用等)。
友宝在线是次IPO募资所得：约80.0%将用于扩大点位网络覆盖面及渗透率，计划在中国大陆的一线、新一线、二线及三线城市的学校、工厂、餐厅、办公场所、公共场所及其他优质场所等不同消费场景增加点位数目；约5.0%将用于进一步发展运营能力以及通过在中国大陆各地建设及升级仓储及/或物流系统以增强仓储存货管理能力；约7.0%将用于进一步发展研发能力以及提升运营系统及自动售货机的技术；及约8.0%用于营运资金和其他一般公司用途。
友宝在线是次IPO，华泰国际、中信建投国际为其联席保荐人，其他包销商包括华盛资本、农银国际、建银国际、中国银河国际、招银国际、工银国际、利弗莫尔证券。
招股书显示，友宝在线在上市后的股东架构中，一致行动人王滨先生、陈昆嵘先生，分别持股约17.38%、3.97%，合计持股21.35%。沈国军先生持股6.33%；林荣先生持股1.61%；蚂蚁集团通过上海云鑫持股16.20%；春华资本通过春华荣顺持股5.40%；许戈先生持股4.57%；筱璘先生持股2.72%；共青城畅游持股2.07%；国信能源基金持股0.85%；其他包括中金启元、公司的员工激励平台深圳友汇等293名股东合计持股约36.00%；根据全球发售的H股股东持股2.90%。
友宝在线，作为中国大陆无人零售经营商，根据弗若斯特沙利文的资料，以2022年商品总额计算，占市场份额7.6%。根据弗若斯特沙利文的数据，以交易商品总额及网络规模计算，于2019年、2020年、2021年及2022年，公司在中国大陆无人零售行业均排名第一。截至2023年6月30日，友宝在线的点位网络有61,888个自动售货机友宝点位，遍布中国大陆157个城市及28个省级行政区，其中有87.3%集中于一线、新一线及二线城市。截至同日，友宝在线的累计交易笔数达54亿笔，累计可识别交易用户数达3.545亿名。
友宝在线，通过IPO聆讯、或很快香港上市，高盛退任保荐，中信建投、华泰联席保荐
