中国领先的在家吃饭餐食产品品牌锅圈(02517.HK)，于今日(10月20日)起至下周四(10月26日)招股，预计11月2日在港交所挂牌上市。

锅圈，计划全球发售6880.28万股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价5.98港元，每手400股，最多募资约4.11亿港元。

以每股发售价5.98港元计，假设超额配股权悉数行使，锅圈预计上市总开支约6970万港元，包括3%的包销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

锅圈是次IPO引入4名基石投资者，合共认购2830万美元的发售股份，其中恒顺集团通过恒顺醋业(600305.SH)认购650万美元、恒顺集团通过全资子公司欣鑫认购350万美元、秦英林和钱瑛夫妇的牧原集团通过全资子公司钟鼎资本认购1000万美元、中粮资本(002423.SZ)通过COFCO Capital Fund认购830万美元的发售股份。

锅圈是次IPO募资所得：约40.0%用于通过提高产能及效率以增强该公司的供应链能力；约40.0%将用于开设及经营公司的自营店；约10.0%将用于建立产品研发中心以及升级和购买相关设备；约10.0%用作营运资金及作一般公司用途。

锅圈是次IPO，华泰国际、中金公司为其联席保荐人，其他包销商包括招银国际、中州国际、广发证券香港、光源金融、富途证券、老虎证券、利弗莫尔证券、元库证券、胜利证券。

招股书显示，锅圈在上市后的股东架构中，锅圈实业(杨明超先生55.61%、孟先进先生33.07%、李欣华先生7.32%)，持股32.18%；锅小圈企管(普通合伙人杨先生80%、安先生20%)，持股12.11%；锅小圈科技(普通合伙人杨先生44.09%、李先生0.6%、三名独立第三方张微微40%、刘博8.53%、安吉欣泽6.78%)，持股3.12%；上述股东为一组控股股东，合计拥有47.42%的股份。杨童雨女士(杨明超先生的女儿)，通过春雨霏霏持股1.25%；IDG，通过Famous Wealthy Limited，持股8.34%；CMBI 重庆市招赢朗曜，持股7.04%；三全食品(002216.SZ)拥有98%的成都全益，持股6.43%；Generation One，持股5.07%；不惑铂金，持股2.00%；不惑创投管理的上海不约而同、武汉仁者不忧、湖州不器之器，分别持股4.13%、0.15%、0.94%；张文中博士控制的物美科技，通过深圳通福，持股1.07%；张文中博士控制的Dmall Inc，通过深圳市新通路，持股1.07%；启承资本管理的Generation Pi HK，持股3.74%；TPG，通过Titanium，持股2.15%；苏州宜仲创业，持股1.75%；天图投资，持股1.61%；达隆发展，持股0.96%；郑烜乐通过Lighthouse，持股0.77%；Oakwise，通过瑞橡新消费投资，持股0.70%；招银国际首席投资官王红波先生，持股0.45%；茅台基金，持股0.41%；招银成长叁号，持股0.05%；珠海共赢，持股0.01%；参与全球发售的投资者，持股2.51%。

锅圈，成立于2015年，作为领先的一站式在家吃饭餐食解决方案品牌，经营「锅圈食汇」品牌下的业务，公司多元化的一站式在家吃饭餐食解决方案为消费者提供各种餐饮场景下「好吃方便还不贵」的产品。截至2022年4月30日，锅圈的产品组合包括八大类别，包括火锅产品、烧烤产品、饮料、一人食、即烹餐包、生鲜食品、西餐和零食，合共710个SKU。根据弗若斯特沙利文的数据，于2022年：按在家吃饭餐食解决方案产品的零售额计，锅圈于中国所有零售商中排名第一，市场份额3.0%；按零售销售额计，锅圈为中国最大的家庭火锅及烧烤品牌；按零售店数目计，截至2022年12月31日，锅圈于中国建立了最大的提供一站式在家吃饭餐食解决方案的零售店网络；按自有品牌产品的零售销售额计，锅圈是中国第一大自有品牌在家吃饭餐食解决方案零售商。

锅圈食汇招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1020/2023102000008_c.pdf

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