2023年10月12日，浙江绿源电动车有限公司的开曼控股股公司绿源集团控股（开曼）有限公司 Luyuan Group Holding (Cayman) Limited（以下简称“绿源集团控”）(02451.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

绿源集团控股，来自浙江金华，成立于2003年，专注于设计、研发、制造及销售电动两轮车，公司是最早一批进入中国电动两轮车行业的企业，并多次参与行业规范的制定。根据弗若斯特沙利文的资料，于2022年按收入计，绿源电动车是内地排名第五的电动两轮车制造商，市场份额为4.2%。截至2022年3月31日，绿源集团控股的经销商数量为1314个，覆盖30个省级行政区的319个城市，销售点数量超过1.14万家。公司在主流电子商务平台经营自营在线商店，并与知名在线零售商合作，未来将尝试整合线下及在线渠道，将潜在的线上客户引流至实体零售门店。此外，公司与海外经销商合作，在包括泰国、印尼、菲律宾在内的37个国家出售公司的产品。

绿源集团控股是次IPO全球发售1.06667亿股(无超额配股权)，发行价为每股7.37港元，募集资金总额约7.86亿港元。

绿源集团控股是次IPO引入5名基石投资者，合共认购约4.5593亿港元，其中金华经济技术开发区管理委员会财政局通过金华金开认购1.4182亿港元(含交易费用等开支)、重庆市大足区工业园区服务中心通过重庆大足怀远认购8729万港元、金华市产业基金认购8728万港元、海南东方润泽私募基金认购8500万港元、星恒电源认购5455万港元的发售股份。基石投资者认购的股份占全球发售股份数目约56.43%，占发售完成后已发行股份的14.11%。

招股书显示，绿源集团控股在上市后的股东架构中，控股股东倪捷先生、胡继红女士夫妇各自通过Drago Investments、Apex Marine分别持股30.75%、30.75%，通过各持50%权益的Best Expand，持股3.58%，合计持股65.08%。David R. Dingman先生通过Shipston持股6.00%；雇员激励计划平台持股3.92%。公众股东25.00%。

截至午间收市，绿源集团控股每股报7.76港元，涨5.29%，总市值约33.11亿港元。

绿源集团控股(02451.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

中信建投国际为其独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

天风国际、农银国际、国泰君安、招银国际、工银国际、浦银国际、大和资本、华盛证券、利弗莫尔证券、富途证券、软库中华、中国银河国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

普华永道为其审计师；

汉坤、汉坤(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师；

国浩、德同分别为其券商中国律师、券商香港律师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

绿源集团控股招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0928/2023092800028_c.pdf

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