电动两轮车供应商绿源集团控股(02451.HK)公布招股结果，每股发售价7.37港元，为招股价区间6.00港元至8.00港元的中间偏上范围定价，募资净额7.064亿港元，一手500股，中签率80.03%。
绿源集团控股，将于明天(10月12日)在港交所挂牌上市。
绿源集团控股是次IPO全球发售1.06667亿股，预期募资总额7.86亿港元(无超额配股权)，募资净额7.064亿港元。IPO募资所得，约30.0%用于研发工作以保持公司的技术优势；约30.0%预计将用作加强销售及分销渠道，以及用于品牌及营销活动以提升品牌知名度；约30.0%预计将用作加强公司的产能，主要涉及建设新的生产设施以及升级生产设备及机器；以及约10.0%预计将用作营运资金及其他一般企业用途。
绿源集团控股香港公开发售部分获超额认购，共录得5104份认购，合共认购股份相当于初步可供认购香港发售股份总数的约7.66倍；国际发售部分，获轻微超额认购，相当于可供认购国际配售股份数目的约1.13倍。
绿源集团控股是次IPO引入5名基石投资者，合共认购约4.5593亿港元，其中金华经济技术开发区管理委员会财政局通过金华金开认购1.4182亿港元(含交易费用等开支)、重庆市大足区工业园区服务中心通过重庆大足怀远认购8729万港元、金华市产业基金认购8728万港元、海南东方润泽私募基金认购8500万港元、星恒电源认购5455万港元的发售股份。基石投资者认购的股份占全球发售股份数目约56.43%，占发售完成后已发行股份的14.11%。
绿源集团控股是次IPO，中信建投国际为其独家保荐人，其他包销商包括天风国际、农银国际、国泰君安、招银国际、工银国际、浦银国际、大和资本、华盛证券、利弗莫尔证券、富途证券、软库中华、中国银河国际。
招股书显示，绿源电动车在上市后的股东架构中，控股股东倪捷先生、胡继红女士夫妇各自通过Drago Investments、Apex Marine分别持股30.75%、30.75%，通过各持50%权益的Best Expand，持股3.58%，合计持股65.08%。David R. Dingman先生通过Shipston持股6.00%；雇员激励计划平台持股3.92%。公众股东25.00%。
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