PE/VC第一股「天图投资」,成功在香港上市

2023年10月6日,深圳市天图投资管理股份有限公司Tian Tu Capital Co.,Ltd (简称”天图投资”)(01973.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市天图投资是第一家在港交所上市的中国私募股权公司,也是市场第二家以“新三板+H股”模式上市的境内企业。


天图投资,成立于2022年,作为一家专注于中国消费领域的领先私募股权投资者及基金管理人。截至2023年3月31日,天图投资的总资产管理规模为人民币255亿元。根据灼识咨询的资料,天图投资是中国第一家专注于消费的投资公司,十多年来一直专注于消费行业投资。自2020年至2022年,天图投资每年在中国消费行业的投资案例数量,在所有专注消费领域的私募股权投资机构中连续排名第一,在所有私募股权投资机构中排名第三,仅次于腾讯投资、红杉中国。天图投资合共投资222家投资组合公司,消费领域180家(涵盖食品及饮料、服装、医疗保健等)、其他行业42家(包括生物技术及技术行业)天图投资的投资包括:周黑鸭(01458.HK)、中国飞鹤(06186.HK)、奈雪的茶(02150.HK)、小红书、茶颜悦色万物新生(RERE.US)、百果园、八马茶业、钟薛高、锅圈食汇、江小白、自如等。

天图投资是次IPO全球发售1.73258亿股H股,发行价为每股6.50港元,募集资金总额约为11.26亿港元。超额配股权将不会获行使。


天图投资是次IPO引入4名基石投资者,合共认购约7810万美元,其中福田引导基金认购3560万美元、青岛市政府最终控制的青岛海明、青岛海诺、青岛金融共认购4250万美元的发售股份


招股书显示,天图投资在上市后的股东架构中,王永华先生直接持股30.27%,通过控制员工持股平台天图兴和、天图兴智分别持股1.26%、1.26,合计可行使公司约32.79%的投票权。帕拉丁持股11.29%;深圳市业海通投资发展持股3.88%;新三板其他324名股东及41名公司股东合计持股27.04%;H股股东持股25%。

截至午间收市,天图投资每股报4.86港元,跌25.23%,总市值约33.68亿港元。

天图投资(01973.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

华泰国际、中银国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

中泰国际、招银国际、中国银河国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

工银国际、兴证国际、安信国际、建银国际、交银国际、农银国际、国都证券、富途证券、老虎证券、利弗莫尔证券、华盛资本为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;

德勤为其审计师;

国浩、美迈斯分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;
嘉源、史密夫斐尔分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;
灼识咨询为其行业顾问


天图投资招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0925/2023092500008_c.pdf



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Author: qswh7232

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