天图投资(01973.HK)，于今日(9月25日)起至周四(9月28日)招股，预计10月6日在港交所挂牌上市。

天图投资，计划全球发售1.73258亿股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%的超额配股权。每股发售价介乎5.80港元至11.40港元，每手400股，最多募资约19.75亿港元。

假设每股发售价8.60港元(发售价范围中位数)，超额配股权未获行使，东软熙康预计上市总开支约1.196亿港元，包括2.5%的承销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

天图投资是次IPO引入4名基石投资者，合共认购约7810万美元，其中福田引导基金认购3560万美元、青岛市政府最终控制的青岛海明、青岛海诺、青岛金融共认购4250万美元的发售股份。

天图投资是次IPO募资所得：约65.0%将用于进一步拓展集团的私募股权基金管理业务；约25.0%将用于进一步发展及加强集团的直接投资业务；约10.0%将用于集团的一般公司用途。

天图投资是次IPO，华泰国际、中银国际为其联席保荐人，其他承销商包括中泰国际、招银国际、中国银河国际、工银国际、兴证国际、安信国际、建银国际、交银国际、农银国际、国都证券、富途证券、老虎证券、利弗莫尔证券、华盛资本。

招股书显示，天图投资在上市后的股东架构中，王永华先生直接持股30.27%，通过控制员工持股平台天图兴和、天图兴智分别持股1.26%、1.26，合计可行使公司约32.79%的投票权。帕拉丁持股11.29%；深圳市业海通投资发展持股3.88%；新三板其他324名股东及41名公司股东合计持股27.04%；H股股东持股25%。

天图投资，成立于2022年，作为一家专注于中国消费领域的领先私募股权投资者及基金管理人，主要为机构投资者及高净值人士管理资本，并通过公司的在管基金及直接使用公司的自有资金进行直接投资。截至2023年3月31日，天图投资的总资产管理规模为人民币255亿元，包括通过并表基金管理的人民币110亿、未并表基金管理的人民币94亿元、直接投资人民币51亿。根据灼识咨询的资料，天图投资是中国第一家专注于消费的投资公司，十多年来一直专注于消费行业投资。自2020年至2022年，天图投资每年在中国消费行业的投资案例数量，在所有专注消费领域的私募股权投资机构中连续排名第一，在所有私募股权投资机构中排名第三，仅次于腾讯投资、红杉中国。天图投资合共投资222家投资组合公司，消费领域180家(涵盖食品及饮料、服装、医疗保健等)、其他行业42家(包括生物技术及技术行业)。天图投资的投资包括：周黑鸭(01458.HK)、中国飞鹤(06186.HK)、奈雪的茶(02150.HK)、小红书、茶颜悦色、万物新生(RERE.US)、百果园、快看漫画、WonderLab、三顿半咖啡、八马茶叶、鲍师傅、BeBeBus、飞算科技、钟薛高、公路商店、果子熟了、希格生科、德州扒鸡、卓正医疗、宝宝馋了、闪送、锅圈食汇、爱果乐、江小白、兰、SmallRig、VSPN、笑果文化、艺画开天、优诺中国、左点、自如等。

天图投资，为新三板挂牌公司，其于2015年11月在新三板挂牌(833979.OC)。

天图投资招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0925/2023092500008_c.pdf

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