极兔速递,香港上市获「备案通知书」,摩根士丹利、美林、中金联席保荐

根据2023年3月31日生效的境内企业境外上市备案新规,企业选择香港H股上市,原大小路条已成为历史。企业境外上市可直接递交招股书,而大路条将被“备案通知书”代替。

9月15日,中国证监会国际合作部发布关于J&T Global Express Limited(极兔速递环球有限公司)境外发行上市备案通知书(国合函〔2023〕1331号)。根据中国证监会发布的境外上市备案情况表极兔速递的申报类型为间接境外上市,备案申报主体为极兔速递有限公司,备案接收日期为2023年6月28日。中金公司、美林、摩根士丹利为其联席保荐人,达辉为其境内律师。


备案通知书具体如下:

J&T Global Express Limited(极兔速递环球有限公司):

你公司境外首次公开发行的备案材料收悉。根据《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等规定,我会对备案事项通知如下:

一、你公司拟发行不超过375,532,800股普通股并在香港联合交易所上市。

二、自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前,你公司如发生重大事项,应根据境内企业境外发行上市有关规定,通过中国证监会备案管理信息系统报告。

三、你公司完成境外发行上市后15个工作日内,应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。你公司应当按承诺严格落实发展改革委、商务部等部门提出的整改要求,并在境外发行上市过程中严格遵守境内外有关法律、法规和规则。

四、你公司自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市,拟继续推进的,应当更新备案材料。

本备案通知书仅对企业境外发行上市备案信息予以确认,不表明中国证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证,也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。


中国证监会国际合作部

2023年9月15日


根据港交所上市规则,企业需在聆讯审批日期至少4个营业日之前需提交“备案通知书”,意味极兔速递已取得进行香港上市聆讯的前置要求,或很快在港交所进行上市聆讯。

极兔速递,于2023年6月16日在港交所递交招股书。上市主要中介团队包括:摩根士丹利、美林、中金公司为其联席保荐人兼整体协调人,瑞银为其财务顾问及整体协调人、建银国际、招银国际为其整体协调人; 普华永道为其审计师;达辉、瑞生为其公司中国律师、公司香港及美国律师;汉坤、通商为其券商中国律师;世达为其券商香港及美国律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。



极兔速递,于2015年成立于印度尼西亚,作为一家全球的物流服务提供商,其快递业务在东南亚处于领先地位,在中国快递市场并具有竞争力,目前也扩展至拉丁美洲及中东。根据弗若斯特沙利文的资料,按2022年包裹量计,极兔速递为东南亚第一大快递运营商,市场份额为22.5%;于2022年在中国快递市场,按包裹量计,极兔速递排名第六,市场份额达10.9%,公司在中国的县区地理覆盖率超过98%。极兔速递的快递服务跨越13个国家,覆盖东南亚包括印度尼西亚、越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨及新加坡等七个国家及地区,亦为亚洲首家进驻沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西及埃及的成规模的快递运营商。极兔速递已拓展跨境物流服务,涵盖小件包裹、货运代理及仓储解决方案。极兔速递为Shopee、Lazada、Tokopedia、拼多多、淘宝、天猫、Shein、Noon等领先的电商平台,以及TikTok、抖音、快手等短视频及直播平台上的商户及消费者提供全面的快递服务。



极兔速递,递交招股书,拟香港IPO上市,摩根士丹利、美林、中金联席保荐
极兔速递招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105469/documents/sehk23061601570_c.pdf


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Author: qswh7232

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