信达生物,拟配股融资或达24.5亿,摩根士丹利独家代理

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0912/2023091200054_c.pdf

9月12日早间,信达生物(01801.HK)发布公告,拟每股作价34.92港元配售6800万股,融资约24.75亿港元。配售价较周一(9月11日)收市价(38.30港元)折让约8.83%,经扣除包括佣金及征费等相关开支后,净融资约23.87亿港元。相关股份占经扩大后已发行股份的4.22%,并设有三个月禁售期。


摩根士丹利,为独家配售代理。


信达生物是次融资所得,约60%将用于加速公司全球管线的多项优先临床前及临床计划的研发,包括但不限于开展多区域临床试验,以及建设全球基础设施及设备;约30%将用于糖尿病药BI-362(玛氏度肽 mazdutide)的开发、营销及商业化等工作;约10%将用作一般企业用途。

信达生物成立于2011年,致力于开发、生产和销售用于治疗肿瘤、代谢疾病、自身免疫等重大疾病的创新药物。公司于2018年10月31日在香港上市,当时以每股13.98港元发售约2.36亿股,募资约33亿港元,为香港第四家根据上市规则第18A章在香港主板上市的未盈利生物科技公司,并在2020年6月29日去除B标志。

信达生物,于2021年1月15日配售融资约46.71亿港元,于2022年8月4日与Sanofi Foreign Participations B.V.订立认购协议筹资约24.17亿港元,上市及以来累计募资逾103亿港元。

截至9月11日收盘,信达生物每股报38.30港元,总市值约590.11亿港元。


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