宜明昂科(01541.HK)，于今日(8月24日)起至下周二(8月29日)招股，预计9月5日在港交所挂牌上市。
宜明昂科，计划全球发售1714.72万股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%的超额配股权。每股发售价18.60港元，每手200股，最多募资约3.19亿港元。
以每股发售价18.60港元计，超额配股权悉数行使，宜明昂科预计上市总开支约8650万港元，包括4%的包销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
宜明昂科是次IPO引入4名基石投资者，合共认购约2970万美元(约2.322亿港元)的发售股份，其中嘉实基金Harvest认购2000万美元、药明生物(02269.HK)通过WuXi Venture认购3909.35万港元(约500万美元)、荣昌生物(09995.HK，688331.SH)认购2100万港元(约270万美元)、昆翎医药认购200万美元的发售股份。
宜明昂科是次IPO募资所得：约40.0%将用于核心产品IMM01(SIRPα-Fc融合蛋白)正在进行及计划开展的临床试验、筹备注册申请以及计划的商业化上市；约28.0%将用于核心产品IMM0306(CD47×CD20)、IMM2902(CD47×HER2)及IMM2520(CD47×PD-L1)正在进行及计划开展的临床试验、筹备注册申请以及计划的商业化上市；约10.0%将用于IMM47(CD24单克隆抗体)计划开展的临床试验；约5.0%将用于IMM2510(VEGF×PD-L1)及IMM27M(CTLA4 ADCC增强型单克隆抗体)正在进行的临床试验；约7.0%将用于建设公司于上海张江科学城的新生产设施；约5.0%将用于多个临床前及发现阶段资产(包括但不限于IMM4701、IMM51、IMM38、IMM2547、IMM50及IMM62)的持续临床前研发以及CMC以支持临床试验，包括各种资产的关键试验；约5.0%；将用于营运资金及一般公司用途。
宜明昂科是次IPO，摩根士丹利、中金公司为其联席保荐人，其他包销商包括复星国际证券、招银国际、中银国际、工银国际、东吴证券、富途证券。
招股书显示，宜明昂科在上市后的股东架构中，控股股东田文志先生直接持股18.80%、通过控制员工持股平台持股12.96%，可行使约31.76%的表决权。礼来持股11.70%；张科领弋创投持股11.34%；龙盘资本持股5.16%；Milestone 实体持股4.44%；洲岭资本持股4.29%；GBA Investment持股3.71%；张江科投持股2.91%；朗盛投资持股2.58%；雅罗投资持股2.10%；瑞吉三期持股1.86%；阳光人寿持股1.80%；铭朗资本持股1.41%；嘉兴齐越持股1.39%；科创资本壹号，持股1.14%；南京星健睿赢持股0.91%；方正和生持股0.59%；荣昌股权投资持股0.55%；国科嘉和持股0.91%；嘉兴宸玥持股0.90%；普恩国新持股0.66%；崇德创投持股0.65%；原创客投资持股0.65%；方正和生持股0.59%；物明投资持股0.56%；创东方投资持股0.22%；宽愉资本持股0.55%；华熙朗亚持股0.18%。公众投资者持股4.59%。
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