周杰伦概念股、专注于新零售和IP创造及营运的巨星传奇(06683.HK)将于明天(7月13日)上市，中金公司为其独家保荐人。

巨星传奇公布招股结果，全球发售1.2664亿股(7864万股新股、4800万股老股)，每股发售价4.25元(港元，以下同)，募资5.38亿元，当中公司所得募款约3.34亿元，净所得款约2.45亿元。巨星传奇股份每手500股，一手中签率30.02%。

香港公开发售公开发售部分获大幅超额认购，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数的约12.99倍。香港公开发售项下的发售股份最终数目为1266.4万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的10.0%。

国际发售部份已获轻度超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数的约1.15倍。国际发售项下发售股份的最终数目为1.14亿股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数90.0%。

巨星传奇是次IPO引入2名基石投资者，合共认购1800万美元的发售股份，其中张源先生通过Blink Field认购1500万美元、网龙(00777.HK)认购300万美元的发售股份。

巨星传奇是次IPO募资所得：约23.8%将用于多元化产品组合；约30.6%将用于增加公司在MCN上的品牌知名度并推动产品销售；约27.8%将用于创作独有的明星IP及相关IP内容；约12.3%将用于升级IT基础设施及增加对IT开发的投资；及约5.5%将用作营运资金。

巨星传奇招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0630/2023063000038_c.pdf

更多香港上市、美国上市等境外IPO资讯可供搜索、查阅，敬请浏览: www.ryanbencapital.com

相关阅读

瑞恩资本Ryanben Capital