「TT语音」运营商趣丸集团,调整保荐人,再次递交招股书,拟香港IPO上市

2023年6月19日,来自广东广州的游戏社交平台TT语音的运营商趣丸集团 Quwan Holding Limited (以下简称“趣丸集团”)向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市。这是继2021年10月19日递表失效,时隔近3年之后的再一次递表,是次申请相较前次,保荐人发生变更,富瑞金融退出保荐,由高盛、中金公司联席保荐。

趣丸集团招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105470/documents/sehk23061900994_c.pdf



主要业务

趣丸集团,成立于2014年,作为中国领先的兴趣驱动的移动社交平台,链接Z世代用户。公司通过提供改善游戏体验的服务及功能,鼓励主要为游戏爱好者的用户之间建立关系及社交互动。通过基于语音和其他实时的互动和娱乐内容,进一步促进建立社交关系。

根据弗若斯特沙利文的资料,于2022年按收入计,趣丸集团是中国最大的移动语音社交网络平台,也是最大的面向移动游戏用户的社交网络平台,市场份额分别达13.4%、20.2%。

趣丸集团运营「TT语音平台,通过为每个用户找到拥有合适的技能水平、游戏风格、偏好以及其他相关属性中合适的玩伴,提升用户的游戏共同体验。此外,公司亦提供越来越多的基于语音的社交娱乐场景,以促进用户在游戏后的社交互动。除了游戏,趣丸集团正在拓展其他兴趣社交领域,如角色扮演及音乐。

「TT语音」平台截至2022年底,注册用户超过2170万,超过90%的用户年龄在30岁或以下。于2022年公司的平均月活跃用户达1380万,平均月付费用户达100.03万,截至2022年底付费用户中约47.5%是女性用户。根据公司资料,于2022年,公司的用户平均每天在公司的语音聊天室花费大约180分钟。

趣丸集团主要通过用户在与其他用户和主播互动时消费TT语音应用上出售的虚拟物品,购买和消费场景被无缝整合到平台的社交网络和娱乐特性和功能中,用户可以购买多种多样的虚拟物品,并将其作为礼物送给其他用户和主播。

趣丸集团的收入主要通过以下方式获得:

  • 增值服务,用户在多用户互动场景中消费虚拟礼物,使其虚拟角色与众不同,并与对方建立关系以及会员订购;

  • 音频娱乐服务,用户在主播主持的各种音频娱乐场景中向主播发送虚拟礼物;

  • 游戏及其他,包括电竞团队运营、游戏发行等。该等业务独立于TT语音应用的运营,公司已策略性的终止游戏发行业务以专注TT语音平台的增长。


股东架构

招股书显示,趣丸集团在上市前的股东架构中,宋克先生的家族信托SK Family Trust,通过Vanker、Funplus分别持股12.19%、24.23%,合计持股36.42%。
陈光尧先生,通过PeerlessHero持股6.88%
杜国先生,通过YunQu持股5.19%;
邱志招先生,通过FieryDragon持股3.43%。
宋克先生可行使上述股东表决权,合计控制公司51.92%的股份。

Galaxy Nebula Limited,持股3.42%,Galaxy Nebula Limited的股东为公司雇员龙玲(51.18%)、公司雇员孔祥意(48.62%)宋克先生(0.20%)
Dream League Limited,持股7.18%,Dream League Limited的股东为宋克先生的胞兄弟宋国(51.02%)陈方平(19.59%)朱麟(20.41%)张冬梅(8.98%)

Matrix Partners V、Matrix Partners VI,分别持股11.17%、1.73%;
Skycus China Fund,持股7.15%;
Duckling Fund,持股6.70%;
Vision Pro Capital,持股2.38%;
Wisdom Pro Capital,持股2.75%;
腾讯(00700.HK),通过Image Frame Investment,持股3.51%;
3W Global Fund,持股1.56%;
Iridescent Rainbow,持股0.52%。



董事高管

趣丸集团董事会由6名董事组成,包括3名执行董事、3名独立非执行董事。
董事会(6名)

高管(4名)

高管包括董事会主席兼首席执行官宋克先生,高级副总裁陈光尧先生这2名执行董事,以及首席财务官兼联席公司秘书吕绍昱先生,首席技术官谢睿先生。


公司业绩

招股书显示,在过去的2020年、2021年和2022年三个财政年度趣丸集团的营业收入分别为人民币14.93亿、26.31亿和34.02亿元相应的净利润分别为人民币-1.54亿-24.96亿和5.09亿元人民币。相应的经调整净利润分别为人民币1.51亿、1.10亿和6.66亿元人民币。


中介团队
趣丸集团是次IPO的中介团队主要有:高盛、中金公司为其联席保荐人;普华永道为其审计师;通商、达维为其公司中国律师、公司香港及美国律师;金杜、世达为其券商中国律师、券商香港及美国律师;艾华迪为其物业估值师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。

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Author: qswh7232

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