来凯医药-B(02105.HK)，于今日(6月16日)起至下周三(6月21日)招股，预计6月29日在港交所挂牌上市。

来凯医药，计划发售6372.80万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，无超额配股权。每股发售价12.41港元，每手500股，最多募资约7.91亿港元。

以每股发售价12.41港元，超额配股权悉数行使，来凯医药预计上市总开支约8270万港元，包括3%的包销佣金、1.5%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

来凯医药是次IPO引入4名基石投资者，合共认购约6.80亿港元的发售股份，其中余姚阳明股权投资基金认购约4.72亿港元、先进制造产业投资基金二期认购约1.18亿港元、宁波姚商燕创宸凯认购6684.03万港元、OrbiMed认购300万美元的发售股份。

来凯医药是次IPO募资所得：约33.0%预计将用于迅速推进核心产品之一LAE001的临床开发及批准；约23.3%预计将用于推进另一核心产品LAE002的临床开发及批准；约20.8%预计将用于加快其他现有管线产品的研发；约9.9%预计将用于提高产能及发展制造能力；约7.6%预计将用于业务发展活动及增强全球网络。约5.4%预计将用于营运资金及其他一般企业用途。

来凯医药是次IPO，中金公司为其独家保荐人，其他承销商包括招银国际、工银国际、农银国际、复星国际证券、富途证券、老虎证券、华盛资本、百惠证券。

招股书显示，来凯医药在上市后的股东架构中：OrbiMed，持股14.84%；吕向阳博士，持股12.72%；ESOP信托，持股8.75%。上海金浦医疗相关GP实体，持股10.49%；北京安龙实体，持股5.78%；深圳投资实体，持股4.90%；先进制造产业投资基金二期，持股4.87%；林安鹏先生，通过Rococean Technology，持股4.07%；燕园集团，持股3.85%；Novartis Pharma AG，持股2.41%；CMBI Private Equity Series B SPC，持股2.02%；谢玲女士，通过Linbell Technology，持股1.92%；昆山华创毅达生医股权投资企业，持股2.02%；Worldstar Global Holdings Limited，持股1.62%；苏州苏商联合产业投资合伙企业，持股0.86%；江苏燕园东方创业投资合伙企业，持股0.82%；成都英飞科创菁蓉创业投资合伙企业，持股0.71%；深圳力合英飞创新创业投资合伙企业，持股0.65%；Infinity-HB Ventures Fund LP，持股0.26%；HongRun Limited，持股0.10%。其他公众股东持股16.34%。

来凯医药，来自上海，成立于2016年，作为一家以科学驱动、处于临床阶段的全球生物科技公司，专注于小分子肿瘤靶向治疗的研发。公司有2款核心产品及14种其他管线候选产品。核心产品其中一款LAE002用于治疗卵巢癌、前列腺癌、乳腺癌及PD-1/PD-L1耐药实体瘤，另一款核心产品LAE001用于治疗前列腺癌。公司目前没有商业化产品及收入。

来凯医药招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0616/2023061600014_c.pdf

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