巨星传奇(06683.HK)，于今日(5月31日)起至下周一(6月5日)招股，预计6月13日在港交所挂牌上市。

巨星传奇，计划发售7864万股新股、4800万股老股，合共1.2664亿股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%的超额配股权。每股发售价介乎5.50至6.30港元，每手500股，公司最多募资约4.95亿港元，售股股东最多取得约3.02亿港元，合共募资约7.98亿港元。

若每股发售价5.90港元(发售价中位数)，超额配股权未获行使，巨星传奇预计上市总开支约1.086亿港元(公司承担9940万港元、售股股东承担1420万港元)，包括3%的包销佣金、2%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

巨星传奇是次IPO引入2名基石投资者，合共认购1800万美元的发售股份，其中张源先生通过Blink Field认购1500万美元、网龙(00777.HK)认购300万美元的发售股份。

巨星传奇是次IPO募资所得：约22.2%将用于多元化产品组合；约22.3%将用于增加公司在MCN上的品牌知名度并推动产品销售；约37.3%将用于创作独有的明星IP及相关IP内容；约8.2%将用于升级IT基础设施及增加对IT开发的投资；及约10.0%将用作营运资金。

巨星传奇是次IPO，民银资本为其独家保荐人，其他包销商包括源盛证券、浦银国际、第一上海、海通国际、农银国际、国泰君安、中国银河国际、交银国际、兴证国际、华盛资本、艾德证券、南华证券、中泰国际、光大证券国际、富途证券、国农证券、一盈证券、软库中华、中国信托综合证券。

招股书显示，巨星传奇在上市后的股东架构中，马心婷女士，通过Harmony Culture，持股24.9%；杨峻荣先生、叶惠美女士，通过各持50%的Legend Key，持股24.9%；陈中先生，通过Max One，持股8.3%；上述股东为一致行动人，合计持股58.1%。赖国辉先生，持股12.5%；何志成先生，通过Lake Ranch持股4.4%、通过Kai Le持股1.3%；张静女士持股1.7%；钱中山博士持股1.2%；Loo, See Yuen先生通过Bradbury持股5.0%；其他公众股东持股15.8%。

巨星传奇，成立于2017年，专注于新零售和IP创造及营运，通过公司专有的明星IP作为导向的媒体内容及活动，在新零售运营中为公司的分销渠道、产品及消费者获取赋能。公司业务深度绑定周杰伦先生，亦于庾澄庆先生、刘畊宏先生及王姵云女士夫妇、方文山先生进行合作，以及其他包括张杰、梁心颐、詹宇豪、陈法蓉的艺人经纪公司订立合作协议，同时还与孙耀威的潜在合作订立谅解备忘录。公司旨在整合明星IP许可及商业项目，扩大消费者基础及提高品牌知名度。根据灼识咨询报告，按2021年总商品交易额来看，巨星传奇为中国防弹饮料行业排名第一，市场份额为25.6%。

巨星传奇招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0531/2023053100020_c.pdf

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