東軟熙康,遞交招股書,擬香港IPO上市

2023年5月22日,來自上海的東軟康控股有限公司 NEUSOFT XIKANG HOLDINGS INC.(以下簡稱「東軟」)向港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。這是繼其於2021年5月31日、2022年2月25日、2022年11月17日先後三次遞表失效後的再一次申請。

東軟熙康招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105404/documents/sehk23052200987_c.pdf



主要業務
東軟熙康,作為中國數字醫療服務市場的先行者之一,是中國首個以城市為入口的雲醫院平台,並建立了一個雲醫院網絡,將地方政府、醫療機構、患者、保險公司聯繫起來,以實現公平地獲得醫療資源並更有效和高效地交付醫療服務。
根據弗若斯特沙利文的報告,截至2022年9月30日,按覆蓋的城市數量計算,東軟熙康是中國最大的雲醫院網絡。截至2022年12月31日,東軟熙康的網絡包括中國29個城市的以城市為入口的雲醫院平台,有2400家醫院與公司的雲醫院網絡連接。
東軟熙康的解決方案主要包括(i)雲醫院平台服務;(ii)互聯網醫療服務;(iii)健康管理服務;及(iv)智能醫療健康產品。
  • 雲醫院平台服務。公司向地方政府、醫療機構和保險公司提供平台建設服務、平台接入服務,通常就所提供的建設和連接服務收取一次性服務費或經常性服務費,或兩者兼收。
  • 互聯網醫療服務。在雲醫院平台的支持下,公司直接提供或促使醫療機構為患者提供線上線下一體化的醫療服務,包括互聯網醫院服務、遠程醫療服務、智慧家庭醫生服務及互聯網居家護理服務。公司通常就自營醫療機構提供的服務按總額基準向患者收取服務費收入,並從第三方醫療機構通過公司平台向患者收取的諮詢及其他服務費中按一定比例賺取平台管理費。
  • 健康管理服務公司通過自營醫療機構直接向個人和機構客戶提供綜合健康管理服務,公司的機構客戶主要是為其僱員利益購買服務的政府機構、公司、銀行及保險公司,通常就該等服務賺取服務費收入。
  • 智能醫療健康產品。公司向醫療機構、公司和個人提供嵌入物聯網技術的智能醫療健康產品,還向醫療機構和個人提供第三方醫療設備、器械及其他產品通常向此類客戶銷售從而獲得收入。


股東架構
招股書顯示,東軟在上市前的股東架構中,
最大股東為東軟集團(600718.SH),通過東軟(香港)持有27.94%的股份;
東軟控股通過斯邁威、東控國際第五、東控國際第七,分別持股10.73%、9.59%、3.10%,合計持有公司23.42%的股份。
員工持股平台康瑞馳持有3.81%的股份;
董事長劉積仁博士通過大連康睿道控制東軟控股40.47%的股份;東軟控股東軟集團(600718.SH)的最大股東,持有其14.24%的股份;

中國人民財產保險(02328.HK)有14.30%的股份;
聯想控股旗下弘毅投資,通過景建創投持有12.16%的股份;
通和毓承 6 Dimensions Entities通過第一關愛持有9.08%的股份;
協同創新基金通過Syn Invest持有5.96%的股份;
高盛(GS)通過Noble Investment持有2.38%的股份;
阿爾卑斯阿爾派(東京證券交易所代碼:6770)持有0.95%的股份。


董事高管

東軟熙康董事會由9名董事組成,包括1名執行董事、5名非執行董事、3名獨立非執行董事。
董事會(9名)

高管(4名)

高管包括執行董事兼首席執行官宗文紅女士,副總裁及首席財務官王淑里女士,副總裁楊元蔚先生,副總裁邵樹力先生。


公司業績
招股書顯示,在過去的2020年、2021年和2022年三個財政年度東軟的營業收入分別為5.03億、6.14億和6.87億元人民幣,相應的凈虧損分別為1.99億、2.94億和2.43億元人民幣;相應的經調整凈虧損分別為1.49億、1.25億和1.47億元人民幣。


中介團隊
東軟是次IPO的中介團隊主要有:中金公司為其獨家保薦人;普華永道為其審計師;天元、高偉紳為其公司中國律師、公司香港律師;通商、史密夫斐爾分別為其券商中國律師、券商香港律師;弗若斯特沙利文 為獨立行業顧問。

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Author: qswh7232

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